En dugfrisk måling af de danske investeringsforeningers resultater og indbyrdes stilling viser at LD Invest med ny fremgang, har udbygget føringen foran konkurrenterne. Den månedlige analyse bygger på de enkelte investeringsforeningers gennemsnitlige antal stjerner i Morningstar Rating. Der er stor forskel på hvor mange fonde de enkelte foreninger har, men som minimum kræves der fem bedømte fonde for at deltage i foreningsranglisten.
LD Invest er en yngre forening, som kun har været med i analysen siden december 2008, men lige siden foreningen var med første gang har den ligget som nummer et ud af de 16 foreninger, der hver måned
måles på deres historiske resultater. Tilbage i april måned opnåede foreningen det højeste snit målt i ranglistens historie med 4,50 stjerner, men den rekord har foreningen allerede slået igen i juli med et snit på 4,57 stjerner på baggrund af 7 bedømte fonde, fire med topkarakteren 5 stjerner og de øvrige tre har hver 4 stjerner.
Ind på en pæn andenplads kommer Sparinvest, der med 14 bedømte fonde har opnået et snit på 3,57 stjerner. Det er pæne resultater, men der er langt op til førstepladsen. Til gengæld kommer tredjepladsen lige efter. Her ligger SEB med 18 bedømte fonde og et snit på 3,50 stjerner og umiddelbart efter ligger Nordea Invest med hele 45 fonde og et snit på 3,47 stjerner.
Danske Invest har ubetinget flest fonde med 69 bedømte og det er sågar efter der er renset ud for fonde der blot eksisterer som binavne af andre fonde. Snittet for den danske investeringskæmpe er på 3,22 stjerner.
Færre fonde og stjerner
En forening som Bankinvest er også blandt de helt store i Danmark målt på antallet af fonde. Tidligere i år havde foreningen 34 fonde med i ranglisten. En række fusioner af pensionsfonde med tilsvarende søsterfonde, og en række fusioner af specialiserede fonde ind i bredere fonde, har reduceret udbuddet til 27 bedømte fonde med et snit på 2,96 stjerner, altså lige under det europæiske snit på tre rent. Den bedømmelse rækker til en 11. plads i denne måned. Hele 8 Bankinvest fonde udgik af bedømmelsen i juli. Snittet af de nedlagte fonde var på 3,38 stjerner, altså over foreningens samlede bedømmelse, så fusionerne har ikke gavnet placeringen i ranglisten, tværtimod, men forhåbentlig har investorerne fået et mere overskueligt og omkostningseffektivt udbud at vælge fra.
Udenfor den officielle rangliste, der kræver fem fonde bedømt i Morningstar Rating, ligger ValueInvest lunt i svinget med tre fonde der alle har opnået topkarakteren 5 stjerner. Skagen Fondene har fire fonde og et snit på 4,25 stjerner, heraf har de tre af dem 5 stjerner.
Dansk andenplads
Sammenlignes de danske investeringsforeningers resultater under et, med de øvrige europæiske landes, så bliver det til en andenplads på baggrund af 436 danske fonde med et samlet snit på 3,296. Det er kun marginalt efter Finland der havde et snit på 3,304 stjerner. Sverige ligger som nummer tre med et snit på 3,24 stjerner og helt i bunden som nummer 15 i landeranglisten ligger Luxembourg med et snit på 2,85 stjerner.
Morningstar Rating er en europæisk sammenligning af ensartede fonde fra hele Europa på baggrund af, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre, fem og ti år. Sammenligningen sker indenfor europæiske kategorier. Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen.
Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i 180 kategorier. I juli var der i alt 436 danske fonde, som indgik i bedømmelsen og på europæisk plan var tallet ikke mindre end 40.088 fonde. På berlingske.morningstar.dk kan man under fanebladet ’Risiko og rating’ se både den samlede rating, samt de underliggende ratings på de tre perioder for hver enkelt fond. Morningstar Rating vil ofte give et godt fingerpeg om hvor god en fond er, men man bør altid vurdere en fond på mere end et nøgletal inden der investeres.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | |||
| Forening | Snit - Juli | Antal | Snit - Juni |
| LD Invest | 4,57 | 7 | 4,43 |
| Sparinvest | 3,57 | 14 | 3,86 |
| SEB | 3,50 | 18 | 3,44 |
| Nordea Invest | 3,47 | 45 | 3,40 |
| Sparindex | 3,36 | 11 | 3,36 |
| Danske Invest | 3,32 | 69 | 3,26 |
| Jyske Invest | 3,22 | 27 | 3,22 |
| Alm. Brand Invest | 3,13 | 8 | 2,88 |
| Lån & Spar Rationel Invest | 3,11 | 9 | 3,11 |
| Nykredit Invest | 3,04 | 25 | 2,89 |
| BankInvest | 2,96 | 27 | 2,97 |
| Sydinvest | 2,96 | 23 | 2,87 |
| Carnegie WorldWide | 2,86 | 7 | 2,57 |
| EgnsINVEST | 2,83 | 18 | 2,78 |
| Alfred Berg Invest | 2,67 | 9 | 2,67 |
| Handelsinvest | 2,20 | 10 | 2,40 |
| Landenes rangliste i Morningstar Rating™ | ||
| Land | Snit - Juli | Snit - Juni |
| Finland | 3,304 | 3,263 |
| Danmark | 3,296 | 3,262 |
| Sverige | 3,24 | 3,20 |
| Schweiz | 3,23 | 3,15 |
| Holland | 3,22 | 3,24 |
| Norge | 3,17 | 3,15 |
| Frankrig | 3,17 | 3,15 |
| Tyskland | 3,07 | 3,08 |
| Storbritannien | 3,04 | 3,05 |
| Irland | 2,99 | 2,95 |
| Spanien | 2,98 | 3,01 |
| Italien | 2,96 | 2,96 |
| Østrig | 2,93 | 2,98 |
| Belgien | 2,85 | 2,86 |
| Luxembourg | 2,85 | 2,86 |
