I maj måned var der en del danske fonde, som blev tre år og dermed kom med i Morningstar Rating for første gang. Heriblandt var Nykredit Invests såkaldte Multi Manager fonde, der også går under navnet Nykredit Invest International. Fondene investerer i aktier fra henholdsvis Europa, USA og Japan og så findes de i både udbyttebetalende og akkumulerende versioner. I alt er der 12 fondskoder, men reelt set kun tre forskellige geografiske strategier. Europa fondene opnåede 2 stjerner, mens både USA og Japan fondene fik 3 stjerner i fødselsdagsgave. Tilsammen har Nykredit Invest nu 25 bedømte fonde, der i snit har opnået 2,78 stjerner – det rækk
er til en tolvteplads i denne måneds rangliste.
Som konsekvens af de mange nye fonde, som overlapper hinanden, er ranglisten renset for binavne, dvs. når samme fond markedsføres under flere forskellige binavne, så tæller ratingen kun med én gang i ranglisten. Det betyder i Nykredit Invests tilfælde, at foreningen kun optræder med 25 i stedet for 35 bedømte fonde, gennemsnittet bliver i Nykredits tilfælde ganske marginalt forbedret. Danske Invest benytter sig ligeledes af såkaldte binavne under Danske Invest Select, hvilket betyder at samme fonde markedsføres under navne som Danske Invest Erhverv, Danske Invest Engros og Merchant Invest. For Danske Invest betyder det at foreningen optræder med 11 fonde færre end tidligere og det har trukket snittet ned med 0,05 stjerner. Danske Invest har fortsat flest bedømte fonde, med hele 67 fonde, der i snit har 3,25 stjerner – det rækker til en ottendeplads i maj måned.
Jyske Invest er den sidste af de deltagende foreninger, som benytter binavne, dog kun i en enkelt obligationsfond. Skønt det trækker marginalt ned i snittet, at den ene dubletfond er fjernet, så er en række af foreningens Engros fonde kommet med i rating med både fire og fem stjernede resultater. Foreningen går således frem i maj måned til et snit på 3,42 stjerner på baggrund af 31 bedømte fonde. Den præstation får foreningen op fra april måneds niendeplads til en sjetteplads.
Nordea i ny rekord
I toppen af ranglisten ligger LD Invest atter på en førsteplads, foreningen er gået en anelse tilbage i den gennemsnitlige rating, men ligger fortsat højt med 4,33 stjerner på baggrund af seks bedømte fonde. Andenpladsen indtages atter af Sparinvest, der ligeledes har haft en lille tilbagegang i ratingen til et snit på 3,79 stjerner. Nordea Invest fortsætter derimod de senere måneders fremgang, med ny personlig rekord i maj og det højeste snit i foreningens historie. Foreningens gennemsnitlige rating er nu oppe på 3,58 stjerner på baggrund af 52 bedømte fonde. Der er kommet fem nye fonde til denne gang, men selv uden disse har foreningen sat personlig rekord og indtaget tredjepladsen i ranglisten over de bedste foreninger i Danmark.
Dansk andenplads
Holdes gennemsnittet af alle danske fondes præstationer op imod gennemsnittet fra hver af de øvrige landes fonde, så rækker det til en europæisk andenplads, ud af 15 lande. De danske fonde har tilsammen opnået en gennemsnitlig rating på 3,26 stjerner på baggrund af 444 bedømte fonde. Det er uændret i forhold til måneden før og kun marginalt efter førstepladsen, som atter indtages af Finland med et snit på 3,27 stjerner. Helt i bunden af listen finder vi Belgien med et snit på bare 2,83 stjerner.
Europæisk sammenligning
Morningstar Rating er en europæisk sammenligning af ensartede fonde fra hele Europa på baggrund af, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre, fem og ti år. Sammenligningen sker indenfor europæiske kategorier. Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen.
Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i 180 kategorier. I maj var der i alt 444 danske fonde, som indgik i bedømmelsen og på europæisk plan var tallet ikke mindre end 39.116 fonde. På berlingske.morningstar.dk kan man under fanebladet ’Risiko og rating’ se både den samlede rating, samt de underliggende ratings på de tre perioder for hver enkelt fond. Morningstar Rating vil ofte give et godt fingerpeg om hvor god en fond er, men man bør altid vurdere en fond på mere end et nøgletal inden der investeres.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | |||
| Forening | Snit - Maj | Antal | Snit - April |
| LD Invest | 4,33 | 6 | 4,50 |
| Sparinvest | 3,79 | 14 | 3,86 |
| Nordea Invest | 3,58 | 52 | 3,47 |
| Lån & Spar Rationel Invest | 3,44 | 9 | 3,33 |
| SEB | 3,42 | 19 | 3,47 |
| Jyske Invest | 3,42 | 31 | 3,25 |
| Sparindex | 3,27 | 11 | 3,27 |
| Danske Invest | 3,25 | 67 | 3,28 |
| Sydinvest | 3,00 | 23 | 2,86 |
| BankInvest | 2,92 | 36 | 2,86 |
| Alm. Brand Invest | 2,88 | 8 | 2,75 |
| Nykredit Invest | 2,78 | 25 | 3,31 |
| Alfred Berg Invest | 2,78 | 9 | 2,67 |
| EgnsINVEST | 2,76 | 17 | 2,65 |
| Carnegie WorldWide | 2,71 | 7 | 2,71 |
| Handelsinvest | 2,50 | 10 | 2,44 |
| Landenes rangliste i Morningstar Rating™ | ||
| Land | Snit - Maj | Snit - April |
| Finland | 3,27 | 3,26 |
| Danmark | 3,26 | 3,26 |
| Holland | 3,22 | 3,25 |
| Sverige | 3,22 | 3,22 |
| Schweiz | 3,17 | 3,18 |
| Frankrig | 3,16 | 3,17 |
| Norge | 3,16 | 3,21 |
| Tyskland | 3,07 | 3,06 |
| Storbritannien | 3,04 | 3,08 |
| Spanien | 3,02 | 3,04 |
| Italien | 3,00 | 3,02 |
| Irland | 2,96 | 2,95 |
| Østrig | 2,94 | 2,87 |
| Luxembourg | 2,85 | 2,88 |
| Belgien | 2,83 | 2,85 |
