Der er ikke meget at prale af når man vurderer de absolutte afkast fra flertallet af de aktiebaserede investeringsforeninger sidste år. Alligevel var der nogle der klarede skærene betydelig bedre end andre. Der springer naturligvis ikke mange champagnepropper fordi man har tabt 44 pct. mens naboen har tabt 54 pct., dog betyder det at der er færre procent, som skal indhentes når markederne begynder at stige igen. Investeringsforeningerne er tvunget til at være investeret i markederne også når pilen peger kraftigt ned og derfor giver det også mening, at anerkende præstationer, der har været bedre end konkurrenternes, også selvom det førte til
tab sidste år.
En gang årligt kårer Morningstar via Fund Awards de bedste enkeltfonde på det danske marked. Metoden er den samme som anvendes af Morningstar i resten af Europa og er derfor anerkendt på tværs af landegrænserne. I praksis uddeles der priser indenfor 11 relevante investeringsuniverser. Her på siden ses en komplet liste med de tre nominerede kandidater indenfor hvert univers. Afsløringen af de endelige vindere sker først i næste uge.
Både kort og langt sigt
Prisuddelingen er en årlig begivenhed og derfor er der lagt vægt på fondenes etårsafkast. Det vil imidlertid være uhensigtsmæssigt at kåre en vinderfond, som har haft et enkelt heldigt år og ellers har givet dårlige afkast til investorerne. Det er erfaringen fra udlandet at private investorer opfatter prisuddelingen som en slags blåstempling af de pågældende fonde og det er ikke hensigten, at guide investorerne mod fonde der ikke har kunnet levere gode resultater på det længere sigt.
Morningstar Fund Awards lægger derfor vægt på etårsafkastet, men fondene skal ligeledes have leveret konkurrencedygtige risikojusterede afkast på tre og fem års sigt for at komme i betragtning. Herudover er det et krav at fondene mindst har været i den bedste halvdel af deres kategori i tre ud af de seneste fem år. Kombinationen af disse krav til fondene vil sikre, at vinderprisen går til fonde, som har leveret stærke etårs resultater, men som samtidig har bevist evnen til at levere konkurrencedygtige resultater på længere sigt uden unødige risici.
Kun fonde som er tilgængelige for private danske investorer er taget i betragtning. I praksis betyder det at almene boligfonde og kommune fonde ikke medtages i kåringen. Her på siden ses de 33 fonde som er nomineret til de 11 vinderpriser, der offentliggøres her på siden næste lørdag.
Vælg de bedste
Der er nogle investeringsforeninger som generelt klarer sig bedre end andre og i de gode foreninger vil der ofte være flere attraktive fonde for investorerne. Men når man sammensætter sin portefølje af fonde er det vigtigt at se ud over den enkelte investeringsforening og søge de absolut bedste fonde på markedet. Som det ses af tabellen her på siden, så er der mange forskellige investeringsforeninger repræsenteret og det er et tydeligt bevis for den bredde der er i markedet og den værdi der ligger i at være selektiv i sine investeringsvalg. Fondene i tabellen er blandt de bedste på det danske marked, men det er kun en tredjedel af dem der i sidste ende får en Award.
I næste uge uddeles ligeledes en pris til den bedste investeringsforening på henholdsvis aktiefonde og obligationsfonde. Det sker ud fra de seneste fem års resultater og under hensyntagen til størrelsen af foreningernes udbud af fonde. Foreningsprisen er en anerkendelse af de foreninger, der har tilbudt investorerne et udbud af fonde, der samlet set har ligget i den bedste ende af markedet.
| Nominerede fonde i Fund Awards 2009 | |
| Norminerede fonde i alfabetisk rækkefølge | Investeringsunivers |
| Danske Invest Indeks Fjernøsten | Asien - Aktier |
| Danske Invest Fjernøsten | Asien - Aktier |
| Sydinvest Fjernøsten | Asien - Aktier |
| Carnegie WorldWide/Danske Aktier | Danmark - Aktier |
| Nykredit Invest Danske aktier | Danmark - Aktier |
| Sydinvest Danmark | Danmark - Aktier |
| Jyske Invest Korte Obligationer | DKK Korte - Obligationer |
| Nordea Invest Korte Obligationer | DKK Korte - Obligationer |
| Sparinvest Korte Obligationer | DKK Korte - Obligationer |
| Alfred Berg Danske Obligationer | DKK Øvrige - Obligationer |
| Sparinvest Danske Obligationer | DKK Øvrige - Obligationer |
| Sparinvest Lange Obligationer | DKK Øvrige - Obligationer |
| BankInvest Europæiske Aktier | Europæiske Large Cap - Aktier |
| Danske Invest Engros Europa Aktier | Europæiske Large Cap - Aktier |
| Danske Invest Engros Aktier Højt Udbytte | Europæiske Large Cap - Aktier |
| BankInvest Udenlandske Obligationer | Globale - Obligationer |
| Danske Invest International | Globale - Obligationer |
| Nordea Invest Globale Obligationer | Globale - Obligationer |
| BankInvest Basis Aktier | Globale Large Cap - Aktier |
| Carnegie WorldWide/Globale Aktier | Globale Large Cap - Aktier |
| ValueInvest Global | Globale Large Cap - Aktier |
| Danske Invest Nye Markeder | Globale Nye Markeder - Aktier |
| Jyske Invest Nye Aktiemarkeder | Globale Nye Markeder - Aktier |
| SKAGEN Kon-Tiki | Globale Nye Markeder - Aktier |
| Danske Invest Engros Globale Kredit Obligationer | Højrente - Obligationer |
| Nykredit Invest Engros Højrente Europa | Højrente - Obligationer |
| SEB Institutionel High-Yield Bonds | Højrente - Obligationer |
| Nordea Invest Japan | Japan - Aktier |
| Sparindex Japan Value Index | Japan - Aktier |
| ValueInvest Japan | Japan - Aktier |
| Jyske Invest USA Aktier Dkk | USA Large Cap - Aktier |
| SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI) | USA Large Cap - Aktier |
| Sparindex US Value Index | USA Large Cap - Aktier |
