Det blev til en mindre tilbagegang for de danske foreninger i oktober måned, når den gennemsnitlige rating for samtlige danske fonde sammenlignes med de øvrige europæiske lande. De danske fonde er rykket en plads ned ad den europæiske rangliste til nummer tre og er således blevet overhalet indenom af Norge, som også tidligere har ligget foran Danmark.
Førstepladsen indtages fortsat af Finland, som har opnået et snit på 3,42 stjerner, mod det danske snit på 3,33. De skandinaviske lande dominerer ranglisten med de bedste resultater, således ligger Sverige på fjerdepladsen kun en anelse efter. Helt i bunden af ranglisten med et snit på bare 2,57 stjerner ligger Italien.
| Landenes rangliste i Morningstar Rating™ | ||
| Land | Snit - Oktober | Snit - September |
| Finland | 3,42 | 3,48 |
| Norge | 3,34 | 3,36 |
| Danmark | 3,33 | 3,43 |
| Sverige | 3,29 | 3,34 |
| Schweiz | 3,24 | 3,29 |
| Frankrig | 3,23 | 3,23 |
| Belgien | 3,22 | 3,24 |
| Storbritannien | 3,14 | 3,14 |
| Tyskland | 3,14 | 3,13 |
| Holland | 3,11 | 3,13 |
| Østrig | 3,05 | 2,97 |
| Irland | 2,99 | 2,97 |
| Spanien | 2,88 | 2,92 |
| Luxembourg | 2,86 | 2,85 |
| Italien | 2,57 | 2,59 |
Stadig flere fonde bliver bedømt i Morningstar Rating og det er med til at gøre konkurrencen blandt de mange fonde endnu skarpere. I denne måned er antallet af fonde som Morningstar tildeler fra en til fem stjerner på ikke mindre end 30.808 europæiske fonde, heraf er blot 378 fra Danmark.
Nykredit alene
Både i august og september blev førstepladsen i foreningernes danske rangliste delt med Carnegie, men nu ligger Nykredit Invest atter alene i spidsen. Snittet er dog faldet en anelse til 3,92 stjerner. Carnegie falder til en andenplads med et snit på 3,83 stjerner på baggrund af seks bedømte fonde. Ændringen skyldes, at foreningens fond med danske aktier er gået en stjerne tilbage, så den nu har middelbedømmelsen tre stjerner.
SEB holder den flotte tredjeplads fra sidste måned med et snit på 3,71 stjerner. Ligesom de fleste andre foreninger er det en lille tilbagegang, men altså uden, at det har kostet på den samlede placering. Foreningen har opnået bedømmelsen på baggrund af 17 fonde.
Sparindex er den eneste forening i top ti, som ikke er gået tilbage i den gennemsnitlige rating. Foreningens ti indeksfonde har opnået et gennemsnit på 3,60 stjerner, hvilket er uændret fra sidste måned, men alligevel nok til at foreningen rykker tre pladser op ad ranglisten som nummer fire.
På femtepladsen kommer den første af de helt store danske foreninger, nemlig Jyske Invest, som deltager i ranglisten med 26 bedømte fonde. Hele midterfeltet domineres faktisk af store foreninger der også tæller Sydinvest, BankInvest og Danske Invest-gruppen.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | |||
| Forening | Snit - Oktober | Antal | Snit - September |
| Nykredit Invest | 3,92 | 12 | 4,00 |
| Carnegie WorldWide | 3,83 | 6 | 4,00 |
| SEB | 3,71 | 17 | 3,76 |
| Sparindex | 3,60 | 10 | 3,60 |
| Jyske Invest | 3,50 | 26 | 3,65 |
| Sydinvest | 3,50 | 18 | 3,61 |
| BankInvest | 3,39 | 33 | 3,61 |
| Danske Invest-gruppen | 3,35 | 71 | 3,41 |
| Sparinvest | 3,27 | 11 | 3,36 |
| Nordea Invest | 3,11 | 37 | 3,27 |
| EGNS-INVEST | 3,00 | 12 | 3,00 |
| Lån & Spar Rationel Invest | 2,78 | 9 | 2,67 |
| Midtinvest | 2,50 | 10 | 2,60 |
| ABN AMRO Invest | 2,44 | 9 | 2,67 |
| Alm. Brand Invest | 2,29 | 7 | 2,14 |
Den største fremgang i den gennemsnitlige rating i denne måned stod Alm.Brand Invest for. Men fremgangen kom fra et lavt niveau og med et snit på blot 2,29 stjerner formår foreningen ikke at løfte sig fra sidstepladsen.
Udenfor den officielle rangliste der kræver minimum fem fonde bedømt i Morningstar Rating ligger Independent Invest med en enkelt femstjernet global aktiefond. Den lille etisk korrekte forening Investin har et snit på 3,50 stjerner på baggrund af to bedømte fonde. De tre fonde fra Valueinvest har et snit på 3,33 stjerner og Dexia Invest der kun lige akkurat ligger udenfor den officielle rangliste med sine fire fonde har opnået et snit på 3,25 stjerner.
På Folkebørsen kan man investere i ATP Invest. Foreningen har 14 fonde, som er bedømte i Morningstar Rating, med et snit på hele 4,50 stjerner. Hvis fondene var tilgængelige på det frie marked, ville ATP Invest således ligger klart i toppen af den nationale rangliste. Foreningen har hele ni 5 stjernede fonde, tre 4 stjernede fonde og kun to fonde med middelbedømmelsen 3 stjerner.
Morningstar Rating er en europæisk sammenligning, hvor fondene bliver bedømt på, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre, fem og ti år i forhold til tilsvarende fonde indenfor samme kategori i hele Europa.
Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen. Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i 160 kategorier. I oktober var der i alt 378 danske fonde, som indgik i bedømmelsen og på europæisk plan var tallet ikke mindre end 30.808 fonde. På www.berlingske.morningstar.dk kan man se både den samlede rating, samt de underliggende ratings på de tre perioder for hver enkelt fond.
