Det er længe gået støt og roligt fremad for Sydinvest når man ser på den gennemsnitlige rating af foreningens fonde og i år er foreningen avanceret ganske betydeligt i det samlede klassement. I marts blev det til en ottendeplads, måneden efter lå foreningen som nummer syv. I maj og juni blev det til henholdsvis en sjette og en femte plads og i denne måned blander foreningen sig i top tre over de højest ratede danske investeringsforeninger.
Sydinvest deltager med 18 bedømte fonde i den månedlige rangliste og har her opnået et gennemsnit på 3,56 stjerner. Foreningen og dens investorer kan glæde sig over at have topratede fonde i fem forskellige kategorier, og 4-stjernede fonde i yderligere tre kategorier. Kun tre af foreningens fonde har opnået en bedømmelse under middel på to stjerner.
Generelt set har Sydinvest opnået de bedste bedømmelser på fonde der investerer i aktier eller obligationer fra eksotiske markeder, med fonde som HøjrenteLande, Fjernøsten, BRIK for at nævne nogle af foreningens topratede fonde. Foreningens investeringer i de mere etablerede markeder gennem fonde som Europa, Danmark og Danrente er derimod med til at trække ned i den gennemsnitlige rating.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | |||
| Forening | Snit - Juli | Antal | Snit - Juni |
| Nykredit Invest | 4,08 | 12 | 4,00 |
| Carnegie WorldWide | 3,83 | 6 | 4,00 |
| Sydinvest | 3,56 | 18 | 3,56 |
| BankInvest | 3,55 | 33 | 3,58 |
| Jyske Invest | 3,50 | 26 | 3,58 |
| Sparindex | 3,50 | 10 | 3,50 |
| SEB | 3,47 | 15 | 3,33 |
| Danske Invest-gruppen | 3,45 | 77 | 3,40 |
| Sparinvest | 3,45 | 11 | 3,55 |
| Nordea Invest | 3,22 | 37 | 3,27 |
| EGNS-INVEST | 2,71 | 14 | 2,57 |
| Lån & Spar Rationel Invest | 2,56 | 9 | 2,60 |
| Midtinvest | 2,40 | 10 | 2,40 |
| ABN AMRO Invest | 2,33 | 9 | 2,22 |
| Alm. Brand Invest | 2,29 | 7 | 2,29 |
Nykredit igen igen
Det er atter blevet koldt på toppen i konkurrencen mellem de 15 største danske investeringsforeninger. I sidste måned lå Carnegie WorldWide på en delt førsteplads med Nykredit, der ellers havde indtaget tronen i halvandet år på egen hånd. Men parløbet varede kun en måned og Carnegie er faldet ned på en andenplads. Årsagen er at ”Carnegie WorldWide/Danske Obligationer” har mistet en af sine fire stjerner, mens foreningens øvrige fonde holder niveauet fra sidste måned. Samlet set er det blevet til et snit på 3,83 stjerner og skønt det kun rækker til en andenplads, så er det en sikker en af slagsen, idet der er et pænt stykke ned til nummer tre.
Nykredit Invest kan også føle sige ganske sikker på førstepladsen, da der er blevet lagt yderligere afstand til andenpladsen, efter at ”Nykredit Invest Engros - Lange Obligationer Pension” er blevet rated for første gang med topkarakteren fem stjerner. Foreningen har nu 12 bedømte fonde, som deltager i ranglisten og de har opnået en gennemsnitlig rating på hele 4,08 stjerner.
Der har faktisk være temmelig mange rokeringer i denne måneds rangliste, hvilket meget vel kan hænge sammen med de store udsving der var i markedet i slutningen af juli. Foreningerne i ranglisten ligger ganske tæt og derved skal der ikke så meget til før en forening rykker et par pladser op eller ned.
BankInvest er dog en af de få som holder sin placering fra sidste måned, til trods for en marginal tilbagegang i ratingen til et snit på 3,55 stjerner på baggrund af 33 bedømte fonde. Lige efter kommer Jyske Invest, som er rykket to pladser ned i forhold til måneden før på en delt femteplads med Sparindex. Begge foreninger har præcis 3,50 stjerner i snit.
Midt i feltet ligger SEB på en syvende plads, hvilket er to pladser bedre en måneden før. Foreningens gennemsnitlige rating er steget fra 3,33 til 3,47 på baggrund af 15 bedømte fonde.
Danmark nummer 3
Sammenlignes de danske fonde under et, med de øvrige europæiske lande, så ligger Danmark stadig på en tredjeplads og det danske snit er endda steget en anelse til 3,36 stjerner i denne måned, og er nu meget tæt på de norske fonde på andenpladsen. Som ubestridt nummer et ligger Finland med et snit på 3,52 stjerner. Og helt i bunden ligger igen i denne måned de italienske fonde med et snit på 2,52 stjerner.
| Landenes rangliste i Morningstar Rating™ | ||
| Land | Snit - Juli | Snit - Juni |
| Finland | 3,52 | 3,46 |
| Norge | 3,38 | 3,38 |
| Danmark | 3,36 | 3,34 |
| Sverige | 3,28 | 3,22 |
| Schweiz | 3,24 | 3,27 |
| Frankrig | 3,22 | 3,24 |
| Storbritannien | 3,20 | 3,26 |
| Østrig | 3,14 | 3,16 |
| Belgien | 3,14 | 3,11 |
| Holland | 3,08 | 3,12 |
| Tyskland | 3,08 | 3,13 |
| Irland | 2,98 | 3,03 |
| Spanien | 2,90 | 2,90 |
| Luxembourg | 2,87 | 2,86 |
| Italien | 2,52 | 2,51 |
Morningstar Rating er en europæisk sammenligning, hvor fondene bliver bedømt på, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre, fem og ti år i forhold til tilsvarende fonde indenfor samme kategori i hele Europa.
Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen. Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i 160 kategorier. I juli var der i alt 384 danske fonde, som indgik i bedømmelsen og på europæisk plan var tallet ikke mindre end 27.226 fonde. På www.berlingske.morningstar.dk kan man se både den samlede rating, samt de underliggende ratings på de tre perioder for hver enkelt fond.
| Fonde der i juli blev rated for første gang (31-07-2007) | ||
| Fond navn | Morningstar Kategori™ | Morningstar Rating™ |
| Nykredit Invest Engros - Lange Obligationer Pension | DKK Øvrige - Obligationer | 5 |
