Nykredit Invest har forsvaret den gule førertrøje i 20 måneder i træk, men i denne måned er foreningen faldet lidt tilbage efter at dens globale aktiefond faldt til bundkarakteren én stjerne. Det har trukket foreningens samlede snit i Morningstar Rating ned til 4,00 stjerner på baggrund af 11 bedømte fonde.
Lige netop 4,00 stjerner er hvad Carnegie Worldwide har mønstret de sidste fire måneder i træk og ligeså i denne måned. Dermed deler de to foreninger nu førstepladsen i ranglisten over de danske foreninger.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | |||
| Forening | Snit - juni | Antal | Snit - maj |
| Nykredit Invest | 4.00 | 11 | 4.09 |
| Carnegie WorldWide | 4.00 | 6 | 4.00 |
| Jyske Invest | 3.58 | 26 | 3.58 |
| BankInvest | 3.58 | 33 | 3.66 |
| Sydinvest | 3.56 | 18 | 3.56 |
| Sparinvest | 3.55 | 11 | 3.73 |
| Sparindex | 3.50 | 10 | 3.50 |
| Danske Invest-gruppen | 3.40 | 77 | 3.47 |
| SEB | 3.33 | 15 | 3.24 |
| Nordea Invest | 3.27 | 37 | 3.22 |
| Lån & Spar Rationel Invest | 2.60 | 10 | 2.67 |
| EGNS-INVEST | 2.57 | 14 | 2.57 |
| Midtinvest | 2.40 | 10 | 2.27 |
| Alm. Brand Invest | 2.29 | 7 | 2.57 |
| ABN AMRO Invest | 2.22 | 9 | 2.22 |
Sparinvest har mistet en stjerne i to ud af foreningens 11 bedømte fonde og den tilbagegang har kostet tre pladser, så foreningen nu er faldet helt ned på en sjetteplads med et snit på 3,55 stjerner. Denne udvikling har givet plads til et nyt navn i toppen, hvor Jyske Invest for første gang indtager en tredjeplads i ranglisten med et snit på 3,58 stjerner på baggrund af 26 bedømte fonde.
Til trods for et mindre fald i ratingen hos BankInvest, så fastholder foreningen fjerdepladsen fra sidste måned, kun marginalt efter Jyske Invest. Lige efter kommer Sydinvest med et snit på 3,56 stjerner, som nummer fem.
Det er meget lidt der adskiller tredje til sjettepladsen i denne måned og det kan give anledning til ændringer i de indbyrdes placeringer i næste måned, da det kun kræver en stjernes ændring i en fond for at flytte sig adskillige placeringer op eller ned.
Fire danske debutanter
Så snart en fond har opnået tre års historik bliver den bedømt i Morningstar Rating. I denne måned er fire fonde blevet rated for første gang, disse kan ses i skemaet her.
| Fonde der i juni blev rated for første gang (30-06-2007) | ||
| Fond navn | Morningstar Kategori™ | Morningstar Rating™ |
| Nordea Invest Engros Korte obligationer | DKK Korte - Obligationer | 4 |
| Nordea Invest Engros Mellemlange obligationer | DKK Øvrige - Obligationer | 4 |
| Danske Invest Engros Østeuropa Konvergens | Europa Nye Markeder ex. Rusland - Aktier | 3 |
| Midtinvest Kina | Kina - Aktier | 3 |
Nordea Invest har fået to obligationsfonde med for første gang, med hver en firestjernet rating og det har påvirket foreningens samlede resultat positivt så snittet nu er på 3,27. Selvom foreningens snit efterhånden ser ganske pænt ud, efter det længe lå under 3,00, så rækker præstationen kun til en tiendeplads på grund af et generelt højt niveau blandt de danske foreninger.
Den anden af de helt store foreninger, Danske Invest, har netop fået rated deres Østeuropa Konvergens fond for første gang. Fonden der fokuserer på de nye europæiske markeder udenfor Rusland har opnået tre stjerner. Den fjerde debutant er Midtinvest Kina, som har fået tildelt tre stjerner i denne første bedømmelse. Skønt det kun er en middelkarakter trækker det alligevel op i foreningens gennemsnit, som nu er på 2,40 stjerner, hvilket rækker til en 13. plads.
På europæisk plan har Morningstar rated 2494 flere fonde i denne måned, sammenlignet med måneden før. Efter opkøbet af Standard & Poors fondsdatabase, er Morningstar nu oppe på at bedømme over 26.400 fonde alene i Europa, hver måned, heraf er de 387 fonde fra Danmark. I takt med at det europæiske udbud af fonde stiger og antallet af fonde i Morningstars databaser bliver stadig flere skærpes konkurrencen om stjernerne.
Vurderes samtlige danske fonde under ét i forhold til de øvrige europæiske lande, så ligger Danmark fortsat godt til på en tredjeplads ud af de15 lande, der er med i den europæiske rangliste. Snittet af de danske fonde er på 3,34 stjerner kun overgået af Finland og Norge, som indtager henholdsvis første- og andenpladsen. Italien ligger helt i bunden af listen med et snit på kun 2,51.
| Landenes rangliste i Morningstar Rating™ | ||
| Land | Snit - juni | Snit - maj |
| Finland | 3.46 | 3.50 |
| Norge | 3.38 | 3.39 |
| Danmark | 3.34 | 3.37 |
| Schweiz | 3.27 | 3.19 |
| Storbritannien | 3.26 | 3.27 |
| Frankrig | 3.24 | 3.20 |
| Sverige | 3.22 | 3.21 |
| Østrig | 3.16 | 3.11 |
| Tyskland | 3.13 | 3.11 |
| Holland | 3.12 | 3.09 |
| Belgien | 3.11 | 3.12 |
| Irland | 3.03 | 3.00 |
| Spanien | 2.90 | 2.93 |
| Luxembourg | 2.86 | 2.87 |
| Italien | 2.51 | 2.61 |
Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen. Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i 160 kategorier. Her på Morningstar kan man se både den samlede rating, samt de underliggende ratings på de tre perioder for hver enkelt fond.
