De danske investeringsforeninger og deres investorer kan glæde sig over stadig bedre resultater, når der sammenlignes med alternativer fra resten af Europa.
For fjerde måned i træk går de danske foreninger under ét frem i den gennemsnitlige rating, som nu er oppe på 3,37 stjerner på baggrund af samtlige 386 bedømte danske fonde. Det er det højeste gennemsnit opnået af Danmark i over fem år.
Der er tale om en dansk rekord, idet de norske fonde igen i denne måned klarer sig en spids bedre end de danske, med et snit på 3,39 stjerner, mens Finland ligger helt i toppen af landeranglisten med et snit på 3,50 stjerner. Helt i bunden af landeranglisten ligger Italien med et snit på bare 2,61 stjerner.
En dansk tredjeplads ud af 15 europæiske lande er ganske godt og der er ikke langt til andenpladsen. Ud af de 386 bedømte danske fonde, er der 64 fonde med to stjerner og 15 fonde med kun én enkelt stjerne, så der er stadig rum til forbedring.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | |||
| Forening | Snit - Maj | Antal | Snit - April |
| Nykredit Invest | 4,09 | 11 | 4,09 |
| Carnegie WorldWide | 4,00 | 6 | 4,00 |
| Sparinvest | 3,73 | 11 | 3,82 |
| BankInvest | 3,66 | 32 | 3,52 |
| Jyske Invest | 3,58 | 26 | 3,40 |
| Sydinvest | 3,56 | 18 | 3,41 |
| Sparindex | 3,50 | 10 | 3,50 |
| Danske Invest-gruppen | 3,47 | 74 | 3,45 |
| SEB | 3,24 | 17 | 3,35 |
| Nordea Invest | 3,22 | 36 | 3,19 |
| Lån & Spar Rationel Invest | 2,67 | 12 | 2,75 |
| Alm. Brand Invest | 2,57 | 7 | 2,43 |
| EGNS-INVEST | 2,57 | 14 | 2,45 |
| Midtinvest | 2,27 | 11 | 2,18 |
| ABN AMRO Invest | 2,22 | 9 | 2,33 |
Ratingen opdateres månedligt
Morningstar Rating er en europæisk sammenligning, hvor fondene bliver bedømt på, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre, fem og ti år i forhold til tilsvarende fonde indenfor samme kategori i hele Europa. Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i 140 kategorier. Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen.
Ratingen beregnes på ny hver måned på baggrund af de nyeste tal. I maj var der i alt 386 danske fonde, som indgik i bedømmelsen og på europæisk plan var tallet ikke mindre end 23.912 fonde. Der kommer løbende flere fonde på markedet og i takt med at de fylder tre år, bliver de også bedømt i Morningstar Rating. I denne måned er tre fonde blevet bedømt for første gang. De tre fonde og deres stjerner kan ses i skemaet nedenfor.
BRIK fonden fra Sydinvest er i denne måned blevet bedømt første gang med topkarakteren fem stjerner. Af de dansk domicilerede fonde i kategorien Globale Nye Markeder – Aktier, er fonden den eneste, som har fem stjerner og den har leveret det højeste afkast de seneste tre år. Sydinvest er gået frem i den gennemsnitlige rating til et snit på 3,56 stjerner og det giver en placering som nummer seks, hvilket er et en plads bedre end i sidste måned.
| Fonde der i maj blev rated for første gang (31-05-2007) | ||
| Fond navn | Morningstar Kategori™ | Morningstar Rating™ |
| Sydinvest BRIK | Globale Nye Markeder - Aktier | 5 |
| EGNS-INVEST Emerging Østen | Asien ex Japan - Aktier | 3 |
| EGNS-INVEST Emerging Østeuropa | Europa Nye Markeder - Aktier | 3 |
EGNS-INVEST er den anden forening som i denne måned har nye fonde bedømt i ratingen. Det drejer sig om Emerging Østen og Emerging Østeuropa, der begge har fået middelbedømmelsen tre stjerner på baggrund af tre års afkast, risiko og omkostninger. De nye ratings er med til at trække snittet for EGENS-INVEST op til 2,57 stjerner i snit, hvilket rækker til en 12. plads, så der er stadig et stykke vej op ad rangslisten.
Jyskes kvantespring
Det er forsat Nykredit Invest der indtager førstepladsen, tæt forfulgt af Carnegie WorldWide. Begge foreninger har uændret rating fra måneden før. På tredjepladsen ligger Sparinvest med et snit på 3,73 stjerner, hvilket er lidt lavere end i sidste måned. BankInvest er derimod gået frem i ratingen til et snit på 3,66 stjerner, men placeringen som nummer fire er uændret.
| Landenes rangliste i Morningstar Rating™ | ||
| Land | Snit - Maj | Snit - April |
| Finland | 3,50 | 3,49 |
| Norge | 3,39 | 3,38 |
| Danmark | 3,37 | 3,34 |
| Storbritannien | 3,27 | 3,27 |
| Sverige | 3,21 | 3,18 |
| Frankrig | 3,20 | 3,18 |
| Schweiz | 3,19 | 3,16 |
| Belgien | 3,12 | 3,10 |
| Tyskland | 3,11 | 3,11 |
| Østrig | 3,11 | 3,12 |
| Holland | 3,09 | 3,06 |
| Dublin | 3,00 | 2,97 |
| Spanien | 2,93 | 2,94 |
| Luxembourg | 2,87 | 2,89 |
| Italien | 2,61 | 2,65 |
Månedens højdespringer er Jyske Invest der har opnået en ekstra stjerne i fem ud af foreningens 26 bedømte fonde og samtidig er der ingen af de øvrige fonde der er gået tilbage. Det giver foreningen en gennemsnitlig rating på 3,58 stjerner, mod 3,40 i sidste måned. Da midterfeltet i ranglisten ligger ganske tæt målt på den gennemsnitlige rating, betyder det at Jyske Invest er rykket hele tre placeringer frem i månedens rangliste til en femteplads. De fem jyske fonde, der har fået en ekstra stjerner i denne måned er alle aktiefonde der blandt andet dækker markeder som Kina, Indien og Fjernøsten.
BG Invest bliver i løbet af året omdannet til Danske Invest, som følge heraf vil en række fonde blive fusioneret med Danske Invest fonde, mens andre blot får et nyt navn. I seneste måned er der fire BG Invest Erhverv fonde, som er udgået af Danske Invest-gruppens gennemsnit. Yderligere er gruppens to indeksfonde ikke blevet rated i denne måned, da der i en periode ikke er blevet stillet priser i fondene. Gruppens gennemsnitlige rating er på 3,47 stjerner, hvilket er en spids højere end i sidste måned. Alligevel går Danske Invest-gruppen to pladser tilbage til en 8. plads.
Her på Morningstar kan man se de enkelte fondes samlede rating, såvel som de underliggende ratings på 3, 5 og 10 års sigt.
