Hver måned rangeres de danske foreninger på baggrund af den gennemsnitlige rating af deres fonde. Det har Morningstar gjort i snart fem år og ser man på udviklingen i tallene er der en helt klar tendens til at foreninger med høje ratings bibeholder disse over tid og foreninger med lave ratings ligeledes forbliver i den tunge ende.
Der sker imidlertid små bevægelser i foreningernes kvaliteter af flere årsager. Der kommer hele tiden flere fonde til, som bliver bedømt af Morningstar. Foreningerne lancerer fonde indenfor nye investeringsuniverser og over tid sker der strategiske ændringer i den enkelte foreningers som forplanter sig ud i de enkelte fondes drift og resultater.
Danske overgår sig selv
Toppen af foreningernes rangliste har længe været domineret af Nykredit, som igen i denne måned ligger som nummer 1. Der er imidlertid ikke megen luft ned til andenpladsen, som igen indtages af Carnegie WorldWide. Som nummer tre ligger Sparinvest uændret fra sidste måned.
Dramatikken starter ved fjerdepladsen, som i denne måned indtages af to foreninger. Sparindex som hopper to pladser frem og Danske Invest-gruppen som har sat personlig rekord i denne måned, med et snit på 3,50 stjerner på baggrund af hele 80 bedømte fonde. Det er det højeste snit foreningen har opnået i de fem år Morningstar har bedømt de danske fonde.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | |||
| Forening | Snit - Marts | Antal | Snit - Februar |
| Nykredit Invest | 4,09 | 11 | 4,09 |
| Carnegie WorldWide | 4,00 | 6 | 4,00 |
| Sparinvest | 3,73 | 11 | 3,73 |
| Danske Invest-gruppen | 3,50 | 80 | 3,45 |
| Sparindex | 3,50 | 10 | 3,40 |
| BankInvest | 3,45 | 33 | 3,48 |
| SEB | 3,41 | 17 | 3,29 |
| Sydinvest | 3,38 | 16 | 3,38 |
| Jyske Invest | 3,28 | 25 | 3,36 |
| Nordea Invest | 3,28 | 36 | 3,25 |
| Lån & Spar Rationel Invest | 2,83 | 12 | 2,83 |
| ABN AMRO Invest | 2,67 | 9 | 2,50 |
| EGNS-INVEST | 2,42 | 12 | 2,33 |
| Midtinvest | 2,36 | 11 | 2,36 |
| Alm. Brand Invest | 2,09 | 11 | 2,18 |
Fremgangen i to ovennævnte foreninger er gået ud over BankInvest, som er faldet tilbage til en sjetteplads. Lige efter kommer SEB, som derimod er kravlet to pladser op på en syvendeplads, med et snit på 3,41 stjerner på baggrund af 17 bedømte fonde.
Udenfor den officielle rangliste, som kræver minimum fem fonde bedømt i Morningstar Rating, ligger Dexia Invest med et snit på 4,00 stjerner på baggrund af fire bedømte fonde. Også ValueInvest har et snit på 4,00 på baggrund af tre bedømte fonde, mens Gudme Raaschou Invest opnår et snit på 3,25 for sinde fire fonde. ATP Invest har faktisk det højeste snit i Danmark på 4,36 stjerner på baggrund af 14 bedømte fonde. Foreningen er dog ikke med i den officielle rangliste, da fondene alene er tilgængelige på folkebørsen.dk.
Danmark styrker sin tredjeplads
Vurderes alle de danske fonde under ét i forhold til de øvrige europæiske lande, bliver det igen i denne måned til en tredjeplads, kun overgået af Norge og Finland. De danske fonde er imidlertid gået frem fra 3,28 til 3,32 stjerner i snit på baggrund af 395 bedømte fonde. Dermed øges afstanden ned til Storbritannien som indtager fjerdepladsen.
| Landenes rangliste i Morningstar Rating™ | ||
| Land | Snit - Marts | Snit - Februar |
| Finland | 3,45 | 3,47 |
| Norge | 3,42 | 3,42 |
| Danmark | 3,32 | 3,28 |
| Storbritannien | 3,26 | 3,25 |
| Schweiz | 3,17 | 3,16 |
| Frankrig | 3,17 | 3,18 |
| Sverige | 3,13 | 3,11 |
| Østrig | 3,11 | 3,20 |
| Holland | 3,10 | 3,10 |
| Belgien | 3,09 | 3,05 |
| Tyskland | 3,08 | 3,09 |
| Dublin | 2,99 | 2,99 |
| Spanien | 2,96 | 2,93 |
| Luxembourg | 2,88 | 2,88 |
| Italien | 2,67 | 2,66 |
Morningstar Rating er en europæisk sammenligning, hvor fondene bliver bedømt på, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre, fem og ti år i forhold til tilsvarende fonde indenfor samme kategori i hele Europa.
Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen. Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i 140 kategorier. I marts var der i alt 395 danske fonde, som indgik i bedømmelsen og på europæisk plan var tallet ikke mindre end 22.183 fonde. På Morningstar.dk kan man se både den samlede rating, samt de underliggende ratings på de tre perioder for hver enkelt fond.
