Det er blevet mindre ensomt i toppen af foreningernes rangliste, hvor Nykredit Invest har domineret måned efter måned i over et år. På det seneste er afstanden til andenpladsen nemlig blevet mindre. Faktisk er denne måneds snit det laveste foreningen har opnået i halvandet år, men ikke desto mindre stadig en flot karakter, som lyder på 4,09 stjerne i snit og dermed fortsat pænt over konkurrenterne.
Carnegie WorldWide ligger for fjerde måned i træk på andenpladsen, men i modsætning til Nykredit Invest, så har foreningen fasthold snittet på 3,83 stjerner og dermed er afstanden til førstepladsen blevet reduceret.
Sparinvest atter i toppen
Sparinvest har efter en periode i midterfeltet atter vist styrke og har dermed i de seneste 7 måneder blandet sig i toppen af listen, seneste med et snit på 3,64 stjerne på baggrund af 11 bedømte fonde og det rækker til en placering som nummer tre. Det er lidt af et comeback for denne forening, der for år tilbage i længere perioder lå konstant i front med placeringer som nummer et og to måned efter måned.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | |||
| Forening | Snit - Januar | Antal | Snit - November |
| Nykredit Invest | 4,09 | 11 | 4,18 |
| Carnegie WorldWide | 3,83 | 6 | 3,83 |
| Sparinvest | 3,64 | 11 | 3,55 |
| BankInvest | 3,48 | 31 | 3,42 |
| Danske Invest-gruppen | 3,45 | 80 | 3,43 |
| Sparindex | 3,30 | 10 | 3,30 |
| Jyske Invest | 3,28 | 25 | 3,40 |
| Sydinvest | 3,25 | 16 | 3,38 |
| SEB | 3,24 | 17 | 3,13 |
| Nordea Invest | 3,14 | 35 | 3,17 |
| Lån & Spar Rationel Invest | 2,75 | 12 | 2,92 |
| ABN AMRO Invest | 2,50 | 8 | 2,50 |
| EGNS-INVEST | 2,50 | 12 | 2,58 |
| Midtinvest | 2,36 | 11 | 2,55 |
| Alm. Brand Invest | 2,00 | 11 | 2,18 |
På en fjerdeplads ligger den første af de store foreninger, BankInvest der har opnået et snit på 3,48 på baggrund af 31 bedømte fonde. Og lige i slipstrømmen ligger Danske Invest-gruppen, der består af Danske Invest, BG Invest og Merchant Invest. Samlet deltager gruppen med hele 80 bedømte fonde, som i snit har opnået 3,45 stjerner.
Sparindex er rykket to pladser frem som nummer seks i denne måned på baggrund af præcis samme snit som foreningen opnåede i sidste måned, 3,30 stjerner. Fremgangen skyldes et fald i ratingen for Jyske Invest og Sydinvest, der begge går en plads tilbage til hhv. 7. og 8. pladsen.
Den forening i Danmark der blev hårdest ramt af skiftet til den nye rating metodik i efteråret, hvor længere afkastperioder blev inddraget i stjernerne, var SEB, som derfor røg et godt stykke nedad listen. Efterfølgende har foreningen nu for tredje måned i træk opnået et bedre snit og er i denne måned endt på 3,24 stjerner på baggrund af 17 bedømte fonde. Snittet trækkes blandt andet op af foreningens Emerging Markets Bond fond, der netop er blevet rated for første gang, med fire stjerner. SEB går dermed en plads frem som nummer ni.
Lige udenfor listen
Dexia Invest har netop fået sin Europæiske Ejendomme fond bedømt med tre stjerner. Dermed har foreningen nu fire fonde bedømt med et snit på 4,0 stjerner. Den officielle rangliste kræver fem fonde bedømt i Morningstar Rating, så foreningen er endnu ikke med i listen. Uden for ranglisten finder man ligeledes Gudeme Raaschou Invest med fire fonde og et snit på 2,75 stjerner. ValueInvest har tre fonde og et snit på 4,33 stjerner.
Den officielle rangliste kræver ligeledes at fondene er tilgængelige for private investorer på det frie marked og derfor er ATP Invest ikke inkluderet i listen, da foreningens fonde udelukkende sælges på Folkebørsen. Foreningen har 14 bedømte fonde der tilsammen har opnået et snit på 4,29 stjerner.
Danmark nummer 4
I denne måneds sammenligning med de øvrige europæiske markeder ligger Danmark på en fjerdeplads med et snit på 3,25 for de 393 bedømte danske fonde. Det er kun marginalt under Storbritanien der har et snit på 3,26, mens Norge og Finland ligger en del højere med hhv. 3,42 og 3,51 stjerner i snit. Helt i bunden af listen over de 15 europæiske lande der deltager i landeranglisten ligger Italien med kun 2,63 stjerner i snit.
| Landenes rangliste i Morningstar Rating™ | ||
| Land | Snit - Januar | Snit - December |
| Finland | 3,51 | 3,49 |
| Norge | 3,42 | 3,36 |
| Storbritannien | 3,26 | 3,25 |
| Danmark | 3,25 | 3,28 |
| Frankrig | 3,18 | 3,16 |
| Schweiz | 3,17 | 3,21 |
| Sverige | 3,13 | 3,12 |
| Østrig | 3,12 | 3,15 |
| Holland | 3,11 | 3,12 |
| Belgien | 3,09 | 3,11 |
| Tyskland | 3,07 | 3,05 |
| Dublin | 3,01 | 3,08 |
| Spanien | 2,94 | 2,91 |
| Luxembourg | 2,90 | 2,93 |
| Italien | 2,63 | 2,63 |
Morningstar Rating er en europæisk sammenligning, hvor fondene bliver bedømt på, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre, fem og ti år i forhold til tilsvarende fonde indenfor samme kategori i hele Europa.
Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen. Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i 140 kategorier. I januar var der i alt 393 danske fonde, som indgik i bedømmelsen og på europæisk plan var tallet ikke mindre end 21.759 fonde. På www.berlingske.morningstar.dk kan man se både den samlede rating, samt de underliggende ratings på de tre perioder for hver enkelt fond.
