I denne måneds rangliste over de danske foreninger ligger Nykredit atter i front med et snit på 4,18 stjerner ud af foreningens 11 bedømte fonde. Og det er faktisk for 15. måned i træk af foreningen giver de danske kollegaer baghjul. To af foreningens obligationsfonde er rene dubletter og dermed er der reelt 9 forskellige fonde tilbage, men disse alene kvalificerer sig fortsat til en førsteplads.
Den høje bedømmelse i Morningstar Rating er båret oppe af Nykredits obligationsfonde og blandede fonde. Foreningens tre aktiefonde har derimod kun et snit på 3,00 stjerner, hvilket er mere middelmådigt.
På denne måneds andenplads ligger Carnegie WorldWide atter med 6 fonde, der tilsammen har et snit i Morningstar Rating på 3,83 stjerner, snittet er uændret siden sidst.
BankInvest to pladser frem
Nogle fonde ligger lige på grænsen mellem stjernerne og dermed kan der ske små forskydninger op eller ned fra måned til måned. Det var tilfældet for BankInvest, der i sidste måned faldt et par pladser tilbage, men i denne måned er foreningen tilbage i topform og indtager ranglistens tredjeplads, lige akkurat foran Sparinvest, som må nøjes med fjerdepladsen. Faktisk ligger de to foreninger så tæt i denne måned at man skal helt ud på tredje decimal af målfotoet for at se en forskel, men marginalerne har også deres ret.
Jyske Invest har 25 bedømte fonde med et snit i ratingen på 3,48 stjerner og det er en lille fremgang siden sidst. Det har også betydet at foreningen er kravlet en plads op ad ranglisten som nummer fem. Dermed er Danske Invest-gruppen med et snit på 3,38 stjerner, gået to pladser tilbage i denne måned, da gruppen ligeledes er blevet overhalet af BankInvest. Sydinvest har tilsvarende et snit på 3,38 stjerner og foreningen deler dermed sjettepladsen med Danske Invest-gruppen.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | |||
| Forening | Snit - December | Antal | Snit - November |
| Nykredit Invest | 4,18 | 11 | 4,18 |
| Carnegie WorldWide | 3,83 | 6 | 3,83 |
| BankInvest | 3,55 | 31 | 3,42 |
| Sparinvest | 3,55 | 11 | 3,55 |
| Jyske Invest | 3,48 | 25 | 3,40 |
| Danske Invest-gruppen | 3,38 | 80 | 3,43 |
| Sydinvest | 3,38 | 16 | 3,38 |
| Sparindex | 3,30 | 10 | 3,30 |
| SEB | 3,19 | 16 | 3,13 |
| Nordea Invest | 3,17 | 35 | 3,17 |
| Lån & Spar Rationel Invest | 2,92 | 12 | 2,92 |
| Midtinvest | 2,64 | 11 | 2,55 |
| ABN AMRO Invest | 2,50 | 8 | 2,50 |
| EGNS-INVEST | 2,42 | 12 | 2,58 |
| Alm. Brand Invest | 2,00 | 11 | 2,18 |
Uden for den officielle rangliste, som kræver minimum fem fonde bedømt i Morningstar Rating ligger Dexia Invest med tre fonde der tilsammen har et snit på 4,67 stjerner og Valueinvest, ligeledes med tre fonde, har et snit på 4,33 stjerner. Den lille uafhængige investeringsforening Independent Invest har netop fået en af sine to globale aktiefonde bedømt i Morningstar Rating til topkarakteren fem stjerner.
I en liga for sig
Endnu længere uden for den officielle rangliste ligger ATP Invest lunt i svinget. Foreningen udbyder ikke sine fonde på det frie marked og er derfor ikke med i de månedlige ranglister. Alligevel har foreningens fonde relevans for mange danskere, da de fleste, mange uden at vide det, har en opsparing på folkebørsen.dk, som frit kan investeres i 188 danske og udenlandske fonde, herunder fondene fra ATP Invest.
ATP Invest er kendetegnet ved at have lave omkostninger og da fondene kun udbydes gennem folkebørsen er afkastet ikke tynget af udgifter til blandt andet markedsføring og distribution. Foreningen har 14 fonde bedømt i Morningstar Rating med et snit på hele 4,29 stjerner.
Såfremt fondene var tilgængelige på det frie marked og dermed kunne deltage i den officielle rangliste, ville det give en absolut førsteplads i denne måned også foran Nykredit Invest. Snittet er så højt at foreningen ville slå de fleste europæiske fondshuse af pinden i samme omgang.
I europæisk sammenhæng klarer de danske fonde sig forsat pænt når de anskues under ét. I denne måned ligger Danmark som det tredje bedste land ud af de 15 deltagende lande. Kun overgået af Finland og Norge. Danmark opnåede et snit i ratingen på 3,28 stjerner på baggrund af 393 bedømte fonde.
Morningstar Rating er en europæisk sammenligning, hvor fondene bliver bedømt på, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået gennem de seneste tre, fem og ti år i forhold til tilsvarende fonde indenfor samme kategori i hele Europa.
Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen. Morningstar opdeler de mange forskellige fonde i Europa i 140 kategorier. I december var der i alt 393 danske fonde, som indgik i bedømmelsen og på europæisk plan var tallet ikke mindre end 21.461 fonde. Her på morningstar.dk kan man se både den samlede rating, samt de underliggende ratings på de tre perioder for hver enkelt fond.
| Landenes rangliste i Morningstar Rating™ | ||
| Land | Snit - December | Snit - November |
| Finland | 3,49 | 3,50 |
| Norge | 3,36 | 3,35 |
| Danmark | 3,28 | 3,26 |
| Storbritannien | 3,25 | 3,28 |
| Schweiz | 3,21 | 3,22 |
| Frankrig | 3,16 | 3,15 |
| Østrig | 3,15 | 3,11 |
| Holland | 3,12 | 3,14 |
| Sverige | 3,12 | 3,12 |
| Belgien | 3,11 | 3,09 |
| Dublin | 3,08 | 3,06 |
| Tyskland | 3,05 | 3,06 |
| Luxembourg | 2,93 | 2,93 |
| Spanien | 2,91 | 2,92 |
| Italien | 2,63 | 2,65 |
