BankInvest går flot frem i Morningstar Rating™ i maj. Den gennemsnitlige bedømmelse af foreningens 15 afdelinger, der er mindst tre år gamle, stiger med en tredjedel stjerne fra 3,07 stjerner i april til 3,40 stjerner i maj.
Det er absolut den største fremgang i maj, som BankInvest tegner sig for, og stigningen i gennemsnittet sender da også foreningen op på en delt femteplads mod en niendeplads i april-vurderingen.
Fremgangen for BankInvest er skabt på baggrund af forbedrede karakterer for hele fem uf af femten afdelinger, mens ingen BankInvest-afdeling går tilbage i den seneste rating.
BankInvest Basis hører til blandt vinderne. Den stiger til den højeste bedømmelse, fem stjerner, mens afdelingerne Fjernøsten, Thailand og IT alle går frem til fire stjerner.
| Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™ | ||||
| Administrator | Snit - maj | Antal - maj | Snit - april | Antal - april |
| Sparinvest | 3,90 | 10 | 3,90 | 10 |
| SEB | 3,80 | 5 | 3,80 | 5 |
| Nordea Invest | 3,63 | 27 | 3,62 | 26 |
| Sydinvest | 3,60 | 10 | 3,60 | 10 |
| Alfred Berg | 3,40 | 5 | 3,40 | 5 |
| BankInvest | 3,40 | 15 | 3,07 | 15 |
| BG Invest | 3,36 | 11 | 3,18 | 11 |
| Alm. Brand Invest | 3,20 | 5 | 3,00 | 5 |
| Midtinvest | 3,14 | 7 | 3,29 | 7 |
| Danske Invest | 3,08 | 37 | 3,21 | 33 |
| Jyske Invest | 3,07 | 14 | 3,00 | 14 |
| EGNS-INVEST | 2,83 | 6 | 3,00 | 6 |
| * Nordea Invest er grupperet med Nordea Invest Engros, BG Invest med BG Invest Erhverv, Danske Invest med Danske Invest Corporate, Danske Q, Merchant Invest og Danske Invest Engros, Sparinvest med Sparindex og SEBinstitutional og SEBinvest er grupperet som SEB. |
Danske Invest falder tilbage
Den største tilbagegang må Danske Invest notere sig. Nye afdelinger i Morningstar Rating™ trækker gennemsnittet ned for foreningen.
Den store aktør på det danske foreningsmarked har i maj fået en række – fire - nye afdelinger med i Morningstar Rating™. De fire afdelinger starter dog ud i bedømmelsen med lunkne karakterer, og det trækker ned i Danske-gruppens overordnede gennemsnit.
Danske Invest går tilbage fra 3,21 stjerner i april til 3,08 stjerner i maj, og det sender naturligt foreningen, der blandt andet overhales af ”søsteren” BG Invest, fire pladser ned.
Det er værd at bemærke, at grupperingen under Danske Invest tæller hele 37 vurderede afdelinger, og at Danske Invest trods denne mangfoldighed holder sig over gennemsnittet i Europa på tre stjerner.
Ro i toppen
På de øverste pladser på listen sker der meget lidt. Sparinvest fastholder sin placering, som den forening med det bedste gennemsnit. Lige efter følger SEB, der tæller både SEBinvest og SEBinstitutional, og Nordea ligger ligeledes endnu på en tredjeplads.
I toppen er det faktisk kun Nordea, der noterer sig et ændret gennemsnit. Foreningen går igen marginalt frem - til 3,63 stjerner i snit ud af 27 afdelinger i Morningstar Rating™.
Om Morningstar Rating™
Ranglisten over foreninger er alene beregnet for foreninger med fem eller flere ratede afdelinger. Ratingen viser hvor god eller dårlig en investeringsafdeling gennem de seneste tre år har været til at skabe så højt risiko- og omkostningsjusteret afkast som muligt – målt i forhold til tilsvarende afdelinger inden for samme kategori i hele Europa. Morningstar opdeler de mange europæiske afdelinger i mere end 80 kategorier, hvoraf over 30 har deltagelse af danske afdelinger, således at sammenligningen bliver mere homogen, ensartet og korrekt.
Morningstar Rating™ bedømmer afdelingerne i deres europæiske kategori med en til fem stjerner, hvor fem stjerner er det bedste. Fordelingen af stjernerne foregår efter følgende fordelingsnøgle:
Top 10 pct. i kategorien
Næste 22,5 pct. i kategorien
Middel 35 pct. i kategorien
Næste 22,5 pct. i kategorien
Bund 10 pct. i kategorien
Morningstar Rating™ er ikke et udtryk for Morningstars forventninger til afdelingernes fremtidige præstationer, men er alene en vurdering af deres historiske.
Læs mere om Morningstar Rating™ og om, hvordan man bruger den.
