Udbyttebetalende aktier, der kombinerer sunde balancer med store afkast, kan give investorer stabile indkomster, afbøde markedsnedgange og få investeringerne til at vokse i et sundt tempo.
I februar 2025 omfattede de bedste udbyttebetalere det tyske konglomerat Thyssenkrupp TKA, det finske selskab for tunge maskiner Ponsse PON1V og det italienske selskab for tunge maskiner Iveco Group IVG.
For at finde månedens 10 bedst performende udbyttefokuserede aktier screenede vi Morningstar Eurozone Index-som måler udviklingen på eurozonens brede regionale markeder og er rettet mod de 97 % største aktier målt på markedsværdi - for selskaber med et forward dividend yield på mindst 1,5 %, eksklusive ejendomsselskaber.
De bedst performende udbytteaktier i eurozonen i februar 2025
1. Thyssenkrupp TKA
2. Ponsse PON1V
3. Iveco Group IVG
4. Societe Generale GLE
5. NOS NOS
6. Banco Santander SAN
7. Thales Group HO
8. Banca Popolare di Sondrio BPSO
9. Unicaja Banco SA UNI
10. Royal BAM Group BAMNB
De bedst performende udbytteaktier i eurozonen
Source: Morningstar Direct. Data as of Feb. 28, 2025.
Kilde: Morningstar Direct. Data pr. 28. februar 2025.
Hvordan har udbytteaktierne klaret sig?
Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, som følger udviklingen i højt udbyttebetalende aktier i Europa, er steget med 5,0 % i løbet af den seneste måned og med 17,3 % i løbet af det seneste år.
1-årigt resultat for udbytteaktier i eurozonen
Kilde: Morningstar Direct. Data pr. 28. februar 2025.
Det samlede aktiemarked i eurozonen, målt ved Morningstar Eurozone Index, er steget med 3,4 % i løbet af måneden og 15,7 % i løbet af året.
Afkast og nøgletal for februars bedst performende aktier med udbytte
Thyssenkrupp
Det tyske konglomerat Thyssenkrupp steg 61,4 % i februar og er steget 64,2 % i løbet af de sidste 12 måneder. Aktien handles til 8,41 EUR pr. aktie og har et forward dividend yield på 1,78 %. Thyssenkrupp betaler investorer et 12-måneders udbytte på 0,15 EUR pr. aktie. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Ponsse
Den finske maskinproducent Ponsse steg 31,4 % i februar og er steget 18,6 % i løbet af de sidste 12 måneder. Med en kurs på 26,70 EUR pr. aktie har aktien et forward dividend yield på 2,04 % og et trailing 12-måneders udbytte på 0,55 EUR pr. aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 4 stjerner.
Iveco-koncernen
Det italienske selskab for tunge maskiner, Iveco, steg 27,9 % i februar og 34,8 % i løbet af de sidste 12 måneder. Aktiens pris på 16,05 EUR giver et forward dividend yield på 2,06 %. Iveco betaler investorer et 12-måneders udbytte på EUR 0,22 pr. aktie. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 5 stjerner.
Societe Generale
Den franske bank Societe Generale steg 25,8 % i februar og er steget 79,2 % i løbet af de sidste 12 måneder. Societe Generale-aktien handles til 39,59 EUR pr. aktie og har et forward dividend yield på 2,75 % og et trailing dividend på 0,90 EUR pr. aktie over de seneste 12 måneder. Aktien, som ikke har nogen economic moat, handles tæt på sit fair value estimat på EUR 31,70 pr. aktie. Den har en Morningstar Rating på 3 stjerner.
NOS
Det portugisiske telekommunikationsfirma NOS steg med 25,8 % i februar og er steget med 43,7 % i løbet af de seneste 12 måneder. Den handles til 4,32 EUR pr. aktie og har et forward dividend yield på 8,1 %. NOS betaler investorer et udbytte på 0,35 EUR pr. aktie over de seneste 12 måneder. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Banco Santander
Den spanske bank Banco Santander steg med 25,3 % i februar og er steget med 66,9 % i løbet af de seneste 12 måneder. Med en kurs på 5,92 EUR pr. aktie har Banco Santander-aktien et forward dividend yield på 3,49 % og et trailing dividend på 0,20 EUR pr. aktie over de seneste 12 måneder. Aktien, som har en smal economic moat, handles tæt på sit fair value estimat på EUR 5,80 pr. aktie. Den har en Morningstar Rating på 3 stjerner.
Thales-gruppen
Den franske luftfarts- og forsvarsvirksomhed Thales steg 22,8 % i februar og er steget 42,4 % i løbet af de sidste 12 måneder. Thales-aktien handles til 222,40 EUR pr. aktie og har et forward dividend yield på 1,55 % og et trailing 12-måneders udbytte på 3,40 EUR pr. aktie. Aktien, som har en bred economic moat, er moderat overvurderet og handles 17 % over sit fair value-estimat på 190 EUR pr. aktie. Den har en Morningstar Rating på 2 stjerner.
Banca Popolare di Sondrio
Den italienske bank Banca Popolare di Sondrio steg 21,8 % i februar og er steget 65,4 % i løbet af de sidste 12 måneder. Banca Popolare di Sondrio-aktien handles til 11,08 EUR pr. aktie og har et forward dividend yield på 5,05 % og udbetaler investorer et 12-måneders trailing dividend på 0,56 EUR pr. aktie. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Unicaja Banco SA
Den spanske bank Unicaja Banco steg med 21,7 % i februar og er steget med 88,7 % i løbet af de seneste 12 måneder. Aktiens pris på 1,63 EUR giver den et forward dividend yield på 7,98%. Unicaja Banco betaler investorer et udbytte på 0,11 EUR pr. aktie over de seneste 12 måneder. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Royal BAM Group
Det hollandske ingeniør- og byggefirma Royal BAM steg 21,4 % i februar og er steget 62,2 % i løbet af de sidste 12 måneder. Med en kurs på 5,21 euro pr. aktie har Royal BAM et forward dividend yield på 4,8 % og et trailing 12-måneders udbytte på 0,20 euro pr. aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Hvad er Morningstar Eurozone-indekset?
Morningstar Eurozone-indekset måler udviklingen på eurozonens brede regionale markeder og er rettet mod de 97 % største aktier målt på markedsværdi. Indekset indeholder ikke miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige kriterier.
Hvad er Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index indfanger resultaterne af en portefølje af højt udbyttebetalende værdipapirer.
Det er en delmængde af Morningstar Eurozone-indekset (som repræsenterer 97 % af aktiemarkedets kapitalisering), som kun omfatter aktier, der betaler udbytte. Aktierne screenes for economic moat og finansiel styrke sammenlignet med andre i deres sektor. Ejendomsselskaber er udelukket.
Derefter indgår de 25 aktier med det højeste udbytte i indekset, vægtet efter udbyttets værdi i dollar. Se det fulde regelsæt her.
De bedste udbytteaktier: Flere ideer at overveje
Investorer, der gerne vil finde flere af de bedste eller billige udbytteaktier, som de kan undersøge nærmere, kan gøre følgende:
- Gennemgå den fulde liste over udbytteaktier, der indgår i Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus-indekset. De udbytteaktier, der har en Morningstar Rating på 4 eller 5 stjerner, er undervurderede ifølge vores nøgletal.
- Brug vores Morningstar Screener-værktøj til at finde de bedste udbytteaktier i henhold til dine specifikke kriterier. Du kan søge efter aktier baseret på deres udbytteafkast, værdiansættelsesmål som pris/indtjening og meget mere.
- Når man skal købe aktier, handler det om mere end bare udbytte. Læs her, hvordan værdiansættelser og konkurrencemæssige fordele - kendt som economic moats - har betydning for en akties potentiale for outperformance.
- Læs Morningstars guide til aktieinvestering for at lære, hvordan vores tilgang til investering kan informere din aktieudvælgelsesproces.
Virksomheder, der ikke formelt dækkes af en Morningstar-analytiker, matches statistisk med analytikervurderede virksomheder, så vores modeller kan beregne en kvantitativ stjernerating.
Denne artikel er udarbejdet af Bella Albrecht, redigeret af Lauren Solberg og gennemgået af Sunniva Kolostyak.
Denne artikel blev genereret ved hjælp af automatisering og gennemgået af Morningstars redaktører. Læs mere om Morningstars brug af automatisering.
Forfatteren eller forfatterne ejer ikke aktier i nogen af de værdipapirer, der er nævnt i denne artikel. Få mere at vide om Morningstars redaktionelle politik.
