Børshandlede fonde, eller aktie-ETF'er, er ofte billige instrumenter for investorer til at følge populære indekser eller udnytte erfarne forvalteres valg i et forsøg på at slå markedet. De bedste fungerer som byggesten i en portefølje, og i modsætning til open-end fonde handles alle ETF'er hele dagen på en børs.
I første kvartal af 2025 omfattede de bedst performende aktie-ETF'er ædelmetalfondene L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO og UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY. Data i denne artikel stammer fra Morningstar Direct.
Screening for de bedst performende ETF'er
For at finde månedens bedst performende aktie-ETF'er screenede vi ETF'er i Morningstars aktiekategori, som er tilgængelige i Danmark. Vi udelukkede exchange-traded notes, kendt som ETN'er, og ETF'er med mindre end USD 25 millioner (DKK 171,8 millioner) i samlede aktiver.
På vores liste faldt fire fonde ind under kategorien ædelmetaller, hvor det gennemsnitlige navn steg med 24,95 % i første kvartal.
De 10 bedst performende ETF'er i 1. kvartal 2025
1. L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
2. UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
3. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
4. Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE
5. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
6. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1
7. Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ESTE GF
8. iShares Euro Dividend UCITS ETF IDVY
9. iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF ESIF
10. VanEck Defense ETF DFNS
Nøgletal for de bedst performende aktier ETF'er
L&G Gold Mining UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stjerner
- Løbende omkostninger: 0,55%.
- Morningstar Kategori: Aktier Ædelmetaller
L&G Gold Mining UCITS ETF på 1,7 mia. kr. var den ETF, der klarede sig bedst i første kvartal med et afkast på 36,62 %. Den passivt forvaltede Legal & General ETF slog den gennemsnitlige fonds afkast på 24,95 % i Morningstars kategori for ædelmetaller i kvartalet. I løbet af de sidste 12 måneder har L&G Gold Mining UCITS ETF givet et afkast på 62,38 %, hvilket er bedre end den gennemsnitlige fonds afkast på 45,78 % i sin kategori, og ETF'en ligger i 9. percentil.
L&G Gold Mining UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den blev lanceret i september 2008.
UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stjerner
- Løbende omkostninger: 0,40%.
- Morningstar Kategori: Aktier Ædelmetaller
Den næstbedste ETF i første kvartal var UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF på 2,1 mia. kr. Den passivt forvaltede UBS ETF gav et afkast på 31,56 % og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige aktiefond for ædelmetaller, som gav et afkast på 24,95 %. Når man ser tilbage på det sidste år, har UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF givet et afkast på 63,01 %, hvilket er bedre end afkastet på 45,78 % for den gennemsnitlige fond i sin kategori, hvilket efterlader ETF'en i den 4. percentil.
Den neutralt vurderede UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF blev lanceret i november 2012.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar Rating: 4 stjerner
- Løbende omkostninger: 0,55%.
- Morningstar Kategori: Aktier Ædelmetaller
Den 14 milliarder kroner store iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) lå på tredjepladsen i kvartalet med et afkast på 29,65 %. iShares ETF, som er passivt forvaltet, toppede det gennemsnitlige afkast på 24,95 % for fonde i kategorien for ædelmetaller i første kvartal. I løbet af de sidste 12 måneder har iShares ETF givet et afkast på 47,51 %, hvilket er højere end den gennemsnitlige fonds afkast på 45,78 % i denne kategori, og dermed ligger ETF'en i den 55. percentil.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), der blev lanceret i september 2011, har en Morningstar Medalist Rating på Neutral.
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Løbende omkostninger: 0,30%.
- Morningstar Kategori: Aktier finansielle tjenesteydelser
Med et afkast på 28,22 % lå Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF på 11,5 mia. kr. på fjerdepladsen i kvartalet. Den passivt forvaltede Amundi ETF klarede sig bedre end det gennemsnitlige afkast på 5,59 % for en aktiefond inden for finansielle tjenesteydelser. I løbet af det sidste år er fonden steget med 42,10 %, hvilket er bedre end afkastet på 23,21 % for fonde i denne kategori og placerer den i den 11. percentil for perioden.
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF har en neutral Morningstar Medalist Rating. Den blev lanceret i november 2018.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Løbende omkostninger: 0,55%.
- Morningstar Kategori: Aktier Ædelmetaller
Den femtebedste ETF var den 4,2 milliarder kroner store VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, som steg med 27,92% i første kvartal. Denne passivt forvaltede VanEck ETF slog det gennemsnitlige afkast på 24,95 % for fonde i kategorien ædelmetalaktier. I løbet af de seneste 12 måneder er VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF steget med 51,89 %, hvilket er bedre end afkastet på 45,78 % for den gennemsnitlige fond i kategorien og placerer den i den 36. percentil.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, der blev lanceret i marts 2015, har en Morningstar Medalist Rating på Neutral.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 3 stjerner
- Løbende omkostninger: 0,46%.
- Morningstar Kategori: Aktier finansielle tjenesteydelser
Den 21,7 milliarder kroner store iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) var den sjettebedste danske ETF i første kvartal med et afkast på 23,73%. Afkastet på den passivt forvaltede iShares ETF overgik gevinsten på 5,59 % på den gennemsnitlige fond i Morningstars kategori for finansielle tjenesteydelser. Set over det sidste år har iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) givet et afkast på 43,62 %, hvilket er bedre end afkastet på 23,21 % for den gennemsnitlige fond i sin kategori, og ETF'en ligger i 6. percentil.
Bronze-rated iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) blev lanceret i april 2001.
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Løbende omkostninger: 0,50%.
- Morningstar Kategori: Emerging Europe ex-Russia Equity
Den syvendebedste ETF i første kvartal var den 2,3 milliarder kroner store Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF. Den passivt forvaltede Amundi-ETF gav et afkast på 22,94 %, hvilket var bedre end den gennemsnitlige Emerging Europe ex-Russia-aktiefond, som gav et afkast på 12,27 %. Set over de sidste 12 måneder har Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF givet et afkast på 23,29 %, hvilket er bedre end afkastet på 19,62 % for den gennemsnitlige fond i sin kategori, hvilket efterlader ETF'en i den 10. percentil.
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF har endnu ikke fået tildelt en Morningstar Medalist Rating.
iShares Euro Dividend UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Løbende omkostninger: 0,40%.
- Morningstar Kategori: Eurozone Large-Cap Equity
Den 6,6 mia. kr. store iShares Euro Dividend UCITS ETF lå på ottendepladsen i kvartalet med et afkast på 17,49 %. iShares ETF, som er passivt forvaltet, overgik den gennemsnitlige gevinst på 6,28 % for fonde i kategorien Eurozone large-cap equity. I løbet af det sidste år har iShares ETF givet et afkast på 19,23 %, hvilket er bedre end det gennemsnitlige afkast på 4,59 % for fondene i denne kategori, og den ligger dermed i 1. percentil for performance.
Den neutralt vurderede iShares Euro Dividend UCITS ETF blev lanceret i oktober 2005.
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stjerner
- Løbende omkostninger: 0,18%.
- Morningstar Kategori: Aktier finansielle tjenesteydelser
Med en gevinst på 16,98 % lå iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF på 7,1 mia. kr. på niendepladsen i første kvartal. Den passivt forvaltede iShares ETF klarede sig bedre end afkastet på 5,59 % for den gennemsnitlige aktiefond inden for finansielle tjenesteydelser. I løbet af de sidste 12 måneder har fonden givet et afkast på 31,89 %, hvilket er højere end afkastet på 23,21 % for fonde i denne kategori og placerer den i den 24. percentil.
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF, der blev lanceret i november 2020, har en Morningstar Medalist Rating på bronze.
VanEck Defense ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Løbende omkostninger: 0,55 %.
- Morningstar Kategori: Aktier Industri Materialer
Den tiendebedste ETF var VanEck Defense ETF på 28,7 milliarder kroner, som steg med 16,90 % i første kvartal. Den passivt forvaltede VanEck ETF slog det gennemsnitlige afkast på 0,75 % for fonde i kategorien Equity Industrial Materials. I løbet af det seneste år er VanEck Defense ETF steget 44,18 %, hvilket er bedre end afkastet på 4,18 % for den gennemsnitlige fond i sin kategori og placerer den i 3. percentil.
VanEck Defense ETF har en negativ Morningstar Medalist Rating, hvilket betyder, at vores analytikere forventer, at den vil være en af de dårligste inden for sin kategori og mener, at det er usandsynligt, at den vil levere positive afkast efter gebyrer.
Hvad er ETF'er?
ETF 'er er investeringer, der handles hele dagen på børser, ligesom individuelle aktier. De adskiller sig fra traditionelle investeringsfonde - kendt som open-end fonde - som kun kan købes eller sælges til en enkelt pris hver dag. Historisk set har ETF'er fulgt indekser, men i de senere år er flere ETF'er blevet forvaltet aktivt. ETF'er dækker en række aktivklasser, herunder aktier, obligationer, råvarer og senest kryptovaluta.
De bedste ETF'er: Flere ideer at overveje
Investorer, der gerne vil finde flere af de bedst performende eller billigste ETF'er, kan gøre følgende:
- Brug ETF Screener-værktøjet til at finde de bedste ETF'er i henhold til dine specifikke kriterier. Du kan søge efter fonde baseret på deres omkostninger, Morningstar Medalist Ratings, forvalternes anciennitet og meget mere.
- Besøg vores ETF-side for at holde dig orienteret om Morningstars aktuelle ETF-research og -analyse.
- Sammenlign fonde og ETF ' er side om side, og følg nemt deres værdiansættelser, ratings og omkostninger.
Denne artikel er udarbejdet af Bella Albrecht, redigeret af Lauren Solberg og gennemgået af Johanna Englundh.
