Udbyttebetalende aktier, der kombinerer sunde balancer med store afkast, kan give investorer en stabil indkomst, afbøde markedsnedgange og få investeringerne til at vokse i et sundt tempo. I januar 2025 omfattede de bedste udbyttebetalere CVS Health CVS, International Business Machines IBM og Bank OZK OZK.
For at finde månedens 10 bedst performende udbyttefokuserede aktier screenede vi Morningstar Dividend Leaders Index, som følger udviklingen i de 100 aktier med det højeste udbytte fra en bred kurv af stabile udbyttebetalere.
De bedst performende amerikanske udbytteaktier i januar 2025
- CVS Health CVS
- International Business Machines IBM
- Bank OZK OZK
- FMC FMC
- CNH Industri CNH
- Valley National Bank VLY
- Lincoln Financial Group LNC
- Synovus Financial SNV
- Truist TFC
- Stanley Black & Decker SWK
De bedst performende udbytteaktier i USA
Kilde: Morningstar Direct.
Hvordan har udbytteaktierne klaret sig?
I løbet af den sidste måned steg Morningstar Dividend Leaders Index, som omfatter de 100 højest udbyttebetalende navne, med 3,3 %. Det brede Morningstar Dividend Composite Index steg med 3,3 %. I de 12 måneder frem til 31. januar steg Dividend Leaders Index med 20,5 %, og Dividend Composite Index steg med 18,7 %.
1-årigt resultat for amerikanske udbytteaktier
Kilde: Morningstar Direct.
Det samlede amerikanske aktiemarked, målt ved Morningstar US Market Index, er steget med 3,1 % i løbet af måneden og 26,3 % i løbet af året.
Udbytte og nøgletal for januars bedst performende udbytteaktier
CVS Health
Sundhedsvirksomheden CVS steg 27,3 % i januar og tabte 20,5 % i løbet af de sidste 12 måneder. Aktien handles til 56,48 USD pr. aktie og har et forward dividend yield på 4,71 %. CVS betaler investorer et årligt udbytte på 2,66 $ pr. aktie. Aktien, som har en smal economic moat, handles i øjeblikket med en rabat på 39 % i forhold til dens fair value-estimat på 93 $ pr. aktie, hvilket giver den en Morningstar Rating på 5 stjerner.
International Business Machines
Informationsteknologivirksomheden IBM steg 16,3 % i januar og 42,9 % i løbet af de sidste 12 måneder. Med en kurs på 255,70 USD pr. aktie har aktien et forward dividend yield på 2,61 % og et årligt udbytte på 6,68 USD pr. aktie. Aktien, som har en smal economic moat, handles tæt på sit fair value estimat på 250 $ pr. aktie. Den har en Morningstar Rating på 3 stjerner.
Bank OZK
Regionalbanken OZK steg 15,0% i januar og 16,2% i løbet af de sidste 12 måneder. Aktiens pris på $50,79 giver den et forward dividend yield på 3,31%. OZK betaler investorer et årligt udbytte på 1,68 USD pr. aktie. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
FMC
Landbrugsinputvirksomheden FMC steg 14,8 % i januar og 3,4 % i løbet af de sidste 12 måneder. FMC-aktien handles til 55,78 USD pr. aktie og har et forward dividend yield på 4,16 % og et årligt udbytte på 2,32 USD pr. aktie. Aktien, som har en smal economic moat, er betydeligt undervurderet og handles 49 % under sit fair value-estimat på 110 $ pr. aktie. Den har en Morningstar Rating på 5 stjerner.
CNH Industrial
Virksomheden CNH, der producerer tunge maskiner, steg med 13,7 % i januar og 11,3 % i løbet af de sidste 12 måneder. Aktien handles til 12,88 USD pr. aktie og har et forward dividend yield på 3,65 %. CNH betaler investorerne et årligt udbytte på 1,88 $ pr. aktie. Aktien, som har en smal economic moat, handles tæt på sit fair value estimat på 14,70 USD pr. aktie. Den har en Morningstar Rating på 3 stjerner.
Valley National Bank
Den regionale bank Valley National steg med 13,5 % i januar og med 11,4 % i løbet af de sidste 12 måneder. Til 10,28 USD pr. aktie har Valley National-aktien et forward dividend yield på 4,28% og et årligt udbytte på 0,44 USD pr. aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 4 stjerner.
Lincoln Financial Group
Livsforsikringsselskabet Lincoln Financial steg 12,3 % i januar og er steget 34,6 % i løbet af de sidste 12 måneder. Lincoln Financial-aktien handles til 35,16 USD pr. aktie og har et forward dividend yield på 5,12 % og et årligt udbytte på 1,80 USD pr. aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Synovus Financial
Den regionale bank Synovus steg med 10,1 % i januar og er steget med 53,9 % i løbet af de sidste 12 måneder. Synovus-aktien handles til 56,42 USD pr. aktie og har et forward dividend yield på 2,69% og betaler investorer et årligt udbytte på 1,52 USD pr. aktie. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 2 stjerner.
Truist
Den regionale bank Truist steg med 9,8 % i januar og med 34,1 % i løbet af de seneste 12 måneder. Aktiens pris/fair på $47,62 giver den et forward dividend yield på 4,37%. Truist betaler investorer et årligt udbytte på 2,08 USD pr. aktie. Med et fair value estimat på 47 USD pr. aktie og en smal economic moat er aktien fair vurderet og har en Morningstar Rating på 3 stjerner.
Stanley Black & Decker
Værktøjs- og tilbehørsfirmaet Black & Decker steg 9,7 % i januar og tabte 2,1 % i løbet af de sidste 12 måneder. Til 88,07 USD pr. aktie har Black & Decker et forward dividend yield på 3,72 % og et årligt udbytte på 3,28 USD pr. aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 5 stjerner.
Hvad er Morningstar Dividend Leaders Index?
Morningstar Dividend Leaders Index indfanger resultaterne for de 100 aktier med det højeste udbytte, der konsekvent har betalt udbytte og kan opretholde disse betalinger.
Det er en delmængde af Morningstar US Market Index (som repræsenterer 97 % af aktiemarkedets kapitalisering), som kun omfatter værdipapirer, hvis udbytte er kvalificeret indkomst. Ejendomsselskaber er udelukket. Virksomhederne screenes for udbyttekonsistens og bæredygtighed. De skal alle have en positiv femårig vækst i udbytte pr. aktie og en udbyttedækningsgrad på mere end 1. De 100 aktier med det højeste udbytte indgår i indekset, vægtet efter dollarværdien af deres udbytte. Se det fulde regelsæt her.
De bedste udbytteaktier: Flere ideer at overveje
Investorer, der gerne vil finde flere af de bedste eller billige udbytteaktier, kan gøre følgende:
- Gennemgå den fulde liste over aktier i Morningstar Dividend Leaders Index. Aktier med Morningstar Rating på 4 eller 5 stjerner er undervurderede ifølge vores beregninger.
- Brug Morningstar Investor Screener-værktøjet til at finde de bedste udbytteaktier i henhold til dine specifikke kriterier. Du kan søge efter aktier baseret på deres udbytteudbytte, værdiansættelsesmål som pris/indtjeningsforhold og meget mere.
- Brug Morningstar Investor til at oprette en overvågningsliste over de bedste udbytteaktier og følg nemt disse aktiers værdiansættelse, ratings og udbytteafkast.
- Se vores videoserie om udbytteaktier, som David Harrell er vært for, for at få ideer, du kan overveje.
- Når man skal købe aktier, handler det om mere end bare udbytte. Læs her, hvordan værdiansættelser og konkurrencemæssige fordele - kendt som economic moats - har betydning for en akties potentiale for outperformance.
- Læs Morningstars guide til aktieinvestering for at finde ud af, hvordan vores tilgang til investering kan informere din aktievalgsproces.
Virksomheder, der ikke formelt dækkes af en Morningstar-analytiker, matches statistisk med analytikervurderede virksomheder, så vores modeller kan beregne en kvantitativ stjernerating.
Forfatteren eller forfatterne ejer ikke aktier i nogen af de værdipapirer, der er nævnt i denne artikel. Find ud af mere om Morningstars redaktionelle politikker.
