Udbytteaktier, der kombinerer sunde balancer med høje afkast, kan give investorer en stabil indkomst, afbøde markedsnedgange og få investeringerne til at vokse i et sundt tempo.
I januar 2025 omfattede de bedste udbyttebetalere det tyske landbrugsinputfirma K+S SDF, det italienske tunge maskinfirma Iveco Group IVG og det tyske reklamebureau Ströer SAX.
For at finde månedens 10 bedste udbyttefokuserede aktier screenede vi Morningstar Eurozone Index som måler udviklingen på eurozonens brede regionale markeder og er rettet mod de 97 % største aktier efter markedsværdi - for selskaber med et forward dividend yield på mindst 1,5 %, ekskl. ejendomsselskaber.
De bedst performende udbytteaktier i eurozonen i januar 2025
1. K+S SDF
2. Iveco Group IVG
3. Ströer SAX
4. Verallia VRLA
5. Thyssenkrupp TKA
6. Banco Sabadell SAB
7. Orion ORNAV
8. Moncler MONC
9. Strabag STR
10. Commerzbank CBK
De bedst performende udbytteaktier i eurozonen
Kilde: Morningstar Direkte.
Hvordan har udbytteaktierne klaret sig?
Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, som følger udviklingen i højt udbyttebetalende aktier i Europa, er steget med 5,7 % i løbet af den seneste måned og 12,0 % i løbet af det seneste år.
1-årigt resultat for udbytteaktier
Kilde: Morningstar Direct.
Det samlede aktiemarked i eurozonen, målt ved Morningstar Eurozone Index, er steget med 7,1 % i løbet af måneden og 15,4 % i løbet af året.
Udbytte og nøgletal for januars bedst præsterende udbytteaktier
K+S
Det tyske landbrugsinputfirma K+S steg 28,3 % i januar og er steget 8,0 % i løbet af de sidste 12 måneder. Aktien handles til 13,45 EUR pr. aktie og har et forward dividend yield på 5,21 %. K+S udbetaler investorer et udbytte på 0,70 EUR pr. aktie over de seneste 12 måneder. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 5 stjerner.
Iveco-gruppen
Det italienske selskab for tunge maskiner, Iveco Group, steg 26,6 % i januar og er steget 21,5 % i løbet af de sidste 12 måneder. Med en kurs på EUR 11,56 pr. aktie har aktien et forward dividend yield på 1,9 % og et trailing 12-måneders udbytte på EUR 0,22 pr. aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 5 stjerner.
Ströer
Det tyske reklamebureau Ströer steg med 23,9 % i januar og med 8,2 % i løbet af de seneste 12 måneder. Aktiens pris på 57 EUR giver den et forward dividend yield på 3,25%. Ströer betaler investorer et udbytte på 1,85 EUR pr. aktie over de seneste 12 måneder. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 4 stjerner.
Verallia
Det franske emballage- og containerfirma Verallia steg 22,7 % i januar og har tabt 2,6 % i løbet af de sidste 12 måneder. Verallia-aktien handles til 28,74 EUR pr. aktie og har et forward dividend yield på 7,48 % og et trailing dividend på 2,15 EUR pr. aktie over de seneste 12 måneder. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Thyssenkrupp
Det tyske konglomerat Thyssenkrupp steg 22,5 % i januar og faldt 14,0 % i løbet af de sidste 12 måneder. Aktien handles til 4,53 EUR pr. aktie og har et forward dividend yield på 3,31 %. Thyssenkrupp betaler investorer et udbytte på 0,15 EUR pr. aktie over de seneste 12 måneder. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Banco Sabadell
Den spanske diversificerede bank Banco Sabadell steg 21,4 % i januar og er steget 98,0 % i løbet af de sidste 12 måneder. Med en kurs på 2,27 EUR pr. aktie har Banco Sabadell-aktien et forward dividend yield på 7,19 % og et trailing dividend på 0,14 EUR pr. aktie over de seneste 12 måneder. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Orion
Den finske lægemiddelproducent Orion steg 21,1 % i januar og er steget 26,4 % i løbet af de sidste 12 måneder. Orion-aktien handles til 51 EUR pr. aktie og har et forward dividend yield på 3,12 % og et trailing 12-måneders udbytte på 0,81 EUR pr. aktie. Den har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Moncler
Den italienske tøjproducent Moncler steg 20,2 % i januar og er steget 9,0 % i løbet af de sidste 12 måneder. Moncler-aktien handles til 61 EUR pr. aktie og har et forward dividend yield på 1,89 % og udbetaler investorer et trailing udbytte over de seneste 12 måneder på 1,15 EUR pr. aktie. Aktien, som har en smal economic moat, handles i øjeblikket med en præmie på 28% i forhold til sit fair value estimat på EUR 47,50 pr. aktie, hvilket efterlader den moderat overvurderet med en Morningstar Rating på 2 stjerner.
Strabag
Det østrigske ingeniør- og byggefirma Strabag steg 19,5 % i januar og er steget 33,3 % i løbet af de seneste 12 måneder. Aktiens pris på 45,85 EUR giver den et forward dividend yield på 4,8 %. Strabag betaler investorer et udbytte på 2,20 EUR pr. aktie over de seneste 12 måneder. Aktien har en kvantitativ Morningstar Rating på 3 stjerner.
Commerzbank
Den tyske regionalbank Commerzbank steg 18,8 % i januar og er steget 78,2 % i løbet af de sidste 12 måneder. Med en kurs på 18,45 EUR pr. aktie har Commerzbank et forward dividend yield på 3,52 % og et trailing dividend på 0,35 EUR pr. aktie over de seneste 12 måneder. Aktien, som ikke har nogen economic moat, handles tæt på sit fair value estimat på EUR 19,60 pr. aktie. Den har en Morningstar Rating på 3 stjerner.
Hvad er Morningstar Eurozone-indekset?
Morningstar Eurozone-indekset måler udviklingen på eurozonens brede regionale markeder og er rettet mod de 97 % største aktier målt på markedsværdi. Indekset inddrager ikke miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige kriterier.
Hvad er Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index afspejler udviklingen i en portefølje af højt udbyttebetalende værdipapirer.
Det er en delmængde af Morningstar Eurozone-indekset (som repræsenterer 97 % af aktiemarkedets kapitalisering), som kun omfatter aktier, der betaler udbytte. Aktierne screenes for economic moat og finansiel styrke sammenlignet med andre i deres sektor. Ejendomsselskaber er udelukket.
Derefter indgår de 25 aktier med det højeste udbytte i indekset, vægtet efter udbyttets værdi i dollar. Se det fulde regelsæt her.
De bedste udbytteaktier: Flere ideer at overveje
Investorer, der gerne vil finde flere af de bedste eller billige udbytteaktier, som de kan undersøge nærmere, kan gøre følgende:
- Gennemgå den fulde liste over udbytteaktier, der indgår i Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus-indekset. De udbytteaktier, der har en Morningstar Rating på 4 eller 5 stjerner, er undervurderede ifølge vores beregninger.
- Brug vores Morningstar Screener-værktøj til at finde de bedste udbytteaktier i henhold til dine specifikke kriterier. Du kan søge efter aktier baseret på deres udbytteafkast, værdiansættelsesmål som pris/indtjening og meget mere.
- Når man skal købe aktier, handler det om mere end bare udbytte. Læs her, hvordan værdiansættelser og konkurrencemæssige fordele - kendt som economic moats - har betydning for en akties potentiale for outperformance.
- Læs Morningstars guide til aktieinvestering for at lære, hvordan vores tilgang til investering kan informere din aktieudvælgelsesproces.
Virksomheder, der ikke formelt dækkes af en Morningstar-analytiker, matches statistisk med analytikervurderede virksomheder, så vores modeller kan beregne en kvantitativ stjernerating.
Denne artikel er udarbejdet af Bella Albrecht, redigeret af Lauren Solberg og gennemgået af Sunniva Kolostyak.
Denne artikel blev genereret ved hjælp af automatisering og gennemgået af Morningstars redaktører. Læs mere om Morningstars brug af automatisering.
Forfatteren eller forfatterne ejer ikke aktier i nogen af de værdipapirer, der er nævnt i denne artikel. Få mere at vide om Morningstars redaktionelle politikker.
