Hver måned ser vi på udviklingen i de største aktie-, obligations- og aktive ETF'er med domicil i Europa.
Morningstar Europe Index steg med 6,26 % i januar, mens Morningstar Eurozone Core Bond Index steg med 0,10 %. I løbet af det seneste år er det europæiske aktiemarked steget med 14,72 %, mens det europæiske obligationsmarked er steget med 2,95 %.
Morningstar US Market Index steg 2,80 % i januar og er steget 32,17 % i løbet af det seneste år. Morningstar US Core Bond Index steg 0,23 % i sidste måned og er steget 6,79 % i løbet af det seneste år.
På de globale markeder steg aktierne med 2,92 % i januar, målt ved Morningstar Global Markets Index. Obligationer steg 0,26 %, målt ved Morningstar Global Core Bond Index. I løbet af det seneste år er de globale aktier steget med 25,70 %, og de globale obligationer er steget med 4,65 %.
Performance for de største aktie-ETF'er med domicil i Europa
Ud af de 10 største aktie-ETF'er med domicil i Europa var den bedste i sidste måned iShares Core MSCI World UCITS ETF på 713,6 mia. kr. med en stigning på 3,19 %. Bundskraberen var iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF på 170,7 mia. kr. med en stigning på 0,66 %.
Her er mere om udviklingen i de største aktie-ETF'er med domicil i Europa.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Guld
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF steg med 2,43 % i januar og klarede sig dermed dårligere end den gennemsnitlige fond i kategorien US large-cap blend equity, som steg med 2,93 %. Fonden på 827,8 mia. kr. er steget med 31,86 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 28,26 %. iShares-fonden, som blev lanceret i maj 2010, er steget 14,54 % i løbet af de seneste tre år og 16,28 % i løbet af de seneste fem år.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Sølv
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Blend Equity
iShares Core MSCI World UCITS ETF steg med 3,19 % i januar og klarede sig dermed dårligere end den gennemsnitlige fond i kategorien global large-cap blend equity, som steg med 3,42 %. Fonden på 713,6 mia. kr. er steget med 27,02 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 20,74 %. iShares-fonden, som blev lanceret i september 2009, er steget 12,51 % i løbet af de seneste tre år og 13,56 % i løbet af de seneste fem år.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Guld
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
Vanguard S&P 500 UCITS ETF steg med 2,43 % i januar og klarede sig dermed dårligere end den gennemsnitlige fond i kategorien US large-cap blend equity, som steg med 2,93 %. Fonden på 478,5 mia. kr. er steget med 31,85 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 28,26 %. Vanguard-fonden, som blev lanceret i maj 2012, er steget 14,54 % i løbet af de seneste tre år og 16,28 % i løbet af de seneste fem år.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Sølv
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
I januar steg Invesco S&P 500 UCITS ETF med 2,44 %, mens den gennemsnitlige amerikanske large-cap blend-aktiefond steg med 2,93 %. Fonden placerede sig i den 43. percentil for performance. Fonden på 286,8 mia. kr. er steget 32,09 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 28,26 %. Invesco-fonden, som blev lanceret i maj 2010, er steget 14,77 % i løbet af de seneste tre år og 16,53 % i løbet af de seneste fem år.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Guld
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Blend Equity
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF steg med 2,99 % i januar og klarede sig dermed dårligere end den gennemsnitlige fond i kategorien global large-cap blend equity, som steg med 3,42 %. Fonden på 246,9 mia. kr. er steget med 25,92 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 20,74 %. Vanguard-fonden, som blev lanceret i maj 2012, er steget 11,20 % i løbet af de seneste tre år og 12,34 % i løbet af de seneste fem år.
Performance for de største obligations-ETF'er med domicil i Europa
Ud af de 10 største obligations-ETF'er med domicil i Europa var den bedste i sidste måned iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF på 54,4 mia. kr. med en stigning på 0,72 %. Bundskraberen var iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF på 148,4 mia. kr. med en stigning på 0,04 %.
Her er mere om udviklingen i de største obligations-ETF'er med domicil i Europa.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- Morningstar Rating: Neutral
- Morningstar Kategori: USD Ultra Short-Term Bond
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF steg 0,04% i januar og klarede sig dermed dårligere end den gennemsnitlige fond i kategorien USD ultrakortfristede obligationer, som steg 0,05%. Fonden på 148,4 mia. kr. er steget med 10,01 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 10,06 %. iShares-fonden, som blev lanceret i februar 2019, er steget 6,61 % i løbet af de seneste tre år og 3,74 % i løbet af de seneste fem år.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategori: EUR Corporate Bond
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF steg med 0,52 % i januar og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien EUR-virksomhedsobligationer, som steg med 0,21 %. Fonden på 105,7 mia. kr. er steget med 5,09 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 4,77 %. iShares-fonden, som blev lanceret i marts 2009, er faldet 0,19 % i løbet af de seneste tre år og har tabt 0,43 % i løbet af de seneste fem år.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- Morningstar Rating: Neutral
- Morningstar Kategori: USD Government Bond - Short Term
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF steg med 0,13% i januar og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien USD-statsobligationer - kort sigt, som steg med 0,02%. Fonden på 77,2 mia. kr. er steget med 8,94 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 8,72 %. iShares-fonden, som blev lanceret i juni 2006, er steget med 4,52 % i løbet af de seneste tre år og med 2,61 % i løbet af de seneste fem år.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategori: Global Diversified Bond
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF steg med 0,25 % i januar og klarede sig dermed dårligere end den gennemsnitlige fond i kategorien globale diversificerede obligationer, som steg med 0,27 %. Fonden på 76,9 mia. kr. er steget med 4,79 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 4,00 %. iShares-fonden, som blev lanceret i november 2017, er faldet 1,17 % i løbet af de seneste tre år og har tabt 0,95 % i løbet af de seneste fem år.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategori: USD Corporate Bond
iShares $ Corp Bond UCITS ETF steg med 0,21 % i januar og klarede sig dermed dårligere end den gennemsnitlige fond i kategorien USD-virksomhedsobligationer, som steg med 0,28 %. Fonden på 60,6 mia. kr. er steget med 6,37 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 7,31 %. iShares-fonden, som blev lanceret i marts 2003, er steget 0,71 % i løbet af de seneste tre år og 0,59 % i løbet af de seneste fem år.
Performance for de største aktive ETF'er med domicil i Europa
Mens passive ETF'er har porteføljer, hvor beholdningerne er designet til at følge udviklingen i et indeks, forvaltes aktive ETF'er af porteføljeforvaltere, som træffer beslutninger om, hvilke investeringer der skal ejes. Ligesom indeks-ETF'er handles aktive ETF'er på en børs og er typisk billigere og mere skatteeffektive end traditionelle aktivt forvaltede investeringsforeninger.
Ud af de 10 største aktive ETF'er med domicil i Europa var den bedste i sidste måned JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF på 14,9 mia. kr. med en stigning på 6,71 %. Den dårligste præstation var JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF på 4,3 mia. kr. med en stigning på 0,08 %.
Her er mere om udviklingen i de største aktive ETF'er med domicil i Europa.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Rating: Ingen
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steg med 1,89% i januar, hvilket var dårligere end den gennemsnitlige fond i kategorien US large-cap blend equity, som steg med 2,93%. Fonden placerede sig i den 89. percentil for performance og haltede efter sit benchmark, S&P 500-indekset, med 0,54 procentpoint.
Fonden på 91,2 mia. kr. er steget med 30,68 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori er steget med 28,26 %. JPMorgan-fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget 14,55 % i løbet af de seneste tre år og 16,96 % i løbet af de seneste fem år.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Sølv
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Blend Equity
Den 61,5 milliarder kroner store JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steg 2,72% i januar. Fondens stigning var mindre end stigningen på 3,42 % for den gennemsnitlige fond i kategorien global large-cap blend equity, hvilket efterlod den i den 77. percentil for performance. Fonden haltede efter sit benchmark, MSCI World Index, med 0,47 procentpoint.
I løbet af de sidste 12 måneder steg JPMorgan-fonden med 25,80 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 20,74 %. Fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget 12,83 % i løbet af de seneste tre år og 14,38 % i løbet af de seneste fem år.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Guld
- Morningstar Kategori: USD Ultra Short-Term Bond
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF steg med 0,08 % i januar og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien USD ultrakortfristede obligationer, som steg med 0,05 %. Fonden placerede sig i den 27. percentil for performance og slog sit benchmark, FTSE Treasury Bill 3 Month Index, med 0,02 procentpoint.
Fonden på 15,2 mia. kr. er steget med 10,44 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori er steget med 10,06 %. PIMCO-fonden, som blev lanceret i februar 2011, er steget 6,52 % i løbet af de seneste tre år og 3,66 % i løbet af de seneste fem år.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Sølv
- Morningstar Kategori: Europa Large-Cap Blend Equity
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steg med 6,71 % i januar og klarede sig bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien Europe large-cap blend equity, som steg med 5,81 %. Fonden placerede sig i den 19. percentil for performance og klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, MSCI Europe Index.
Fonden på 14,9 mia. kr. er steget med 12,95 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 11,36 %. JPMorgan-fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget 8,22 % i løbet af de seneste tre år og 8,74 % i løbet af de seneste fem år.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Rating: Negativ
- Morningstar Kategori: EUR Ultra Short-Term Bond
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF steg med 0,43 % i januar og klarede sig bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien EUR ultrakortfristede obligationer, som steg med 0,30 %. Fonden placerede sig i den fjerde percentil for performance og slog sit benchmark, Euro Short-Term Rate Index, med 0,12 procentpoint.
Fonden på 13,1 mia. kr. er steget med 4,38 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 3,91 %. PIMCO-fonden, som blev lanceret i januar 2011, er steget 2,26 % i løbet af de seneste tre år og 1,05 % i løbet af de seneste fem år.
