Exchange Traded Funds, eller aktie-ETF'er, er ofte billige instrumenter for investorer til at følge populære indekser eller udnytte erfarne forvalteres valg i et forsøg på at slå markedet. De bedste fungerer som byggesten i en portefølje, og i modsætning til open-end fonde handles alle ETF'er hele dagen på en børs.
I 2024 omfattede de dårligste performere Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN og VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX. Data i denne artikel stammer fra Morningstar Direct.
For at læse om de bedst performende ETF'er, tjek vores anden historie her.
Screening for de dårligst performende ETF'er
For at finde årets dårligst performende aktie-ETF'er screenede vi ETF'er i Morningstars aktiekategori, som er tilgængelige i Danmark. Vi udelukkede exchange-traded notes, kendt som ETN'er, og ETF'er med mindre end USD 25 millioner (DKK 179,4 millioner) i samlede aktiver.
Blandt de ETF'er, der klarede sig dårligst, var tre fra kategorien brasilianske aktier, hvor fondene faldt 26,68 % i 2024.
De 10 dårligst performende ETF'er i 2024
1. Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
2. VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
3. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
4. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
5. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
6. Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA
7. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM
8. iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG
9. Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF XKSD
10. iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) IKOR
Nøgletal for de aktie-ETF'er, der klarer sig dårligst
Invesco Solar Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 stjerne
- Expense ratio: 0,69 %.
- Morningstar Kategori: Equity Alternative Energy
Den ETF, der klarede sig dårligst i 2024, var Invesco Solar Energy UCITS ETF på 301 millioner kroner, som tabte 32,89 %. Den passivt forvaltede Invesco ETF faldt mere end det gennemsnitlige tab på 6,63 % for fonde i kategorien alternativ energi i 2024. I løbet af de sidste tre år er Invesco Solar Energy UCITS ETF faldet med 21,77 %, hvilket placerer den i den 98. percentil inden for sin kategori og falder mere end det gennemsnitlige tab på 9,47 % for fonden.
Invesco Solar Energy UCITS ETF tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Denne fond har en Morningstar Medalist Rating på Neutral.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 stjerne
- Expense ratio: 0,59 %.
- Morningstar Kategori: Equity Precious Metals
Med et tab på 30,77 % var VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF på 605 mio. kr. den ETF på vores liste, der havde den næstdårligste performance i 2024. Den passivt forvaltede VanEck ETF klarede sig dårligere end den gennemsnitlige stigning på 19,35 % for fonde i kategorien ædelmetalaktier. I løbet af de sidste tre år har VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF tabt 26,37 %, hvilket placerer den i den 100. percentil inden for sin kategori og underpræsterer 2,35 % i forhold til den gennemsnitlige fonds afkast.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF har en negativ Morningstar Medalist Rating, hvilket betyder, at vores analytikere forventer, at den vil være en af de dårligste performere inden for sin kategori og mener, at det er usandsynligt, at den vil levere positive afkast efter gebyrer.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar Rating: 3 stjerner
- Expense ratio: 0,74 %.
- Morningstar-kategori: Brazil Equity
Den tredje dårligst performende ETF i 2024 var den 1,6 milliarder kroner store iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), som faldt 26,81%. ETF'en fra iShares, som er passivt forvaltet, havde en performance, der stort set svarede til det gennemsnitlige tab på 26,68 % for fonde i kategorien Brazil Equity. I løbet af de sidste tre år steg ETF'en med 3,80 % og placerede sig i den 28. percentil inden for sin kategori, hvilket overgik kategoriens gennemsnitlige afkast på 0,47 %.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) har en Morningstar Medalist Rating på bronze. Den blev lanceret i november 2005.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stjerner
- Expense Ratio: 0,65 %.
- Morningstar Kategori: Brazil Equity
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF på 1,1 mia. kr. var den ETF, der havde den fjerde dårligste performance i 2024 med et tab på 25,54 %. Den passivt forvaltede Amundi ETF performede bedre end det gennemsnitlige tab på 26,68 % for fonde i kategorien Brazil Equity. I løbet af de sidste tre år steg ETF'en med 4,83 % og landede i 12. percentil inden for sin kategori, hvilket overgik kategoriens gennemsnitlige etårige afkast på 0,47 %.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF med bronzeklassificering blev lanceret i marts 2019.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stjerner
- Expense ratio: 0,25%.
- Morningstar Kategori: Brazil Equity
Den femte dårligste fond var Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF på 435 millioner kroner, som tabte 25,37 % i 2024. Den passivt forvaltede Xtrackers ETF faldt mindre end det gennemsnitlige fald på 26,68% for fonde i kategorien Brazil Equity. I løbet af de sidste tre år steg Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF med 4,72 % og endte i den 23. percentil inden for sin kategori. Den overgik kategoriens gennemsnitlige afkast på 0,47 %.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på bronze. Den blev lanceret i juni 2007.
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense Ratio: 0,40%.
- Morningstar Kategori: Latinamerikanske aktier
Den sjette dårligst performende ETF i 2024 var Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF på 340 millioner kroner, som tabte 24,32%. Den passivt forvaltede Xtrackers ETF faldt mere end det gennemsnitlige tab på 22,34 % for fonde i kategorien Latinamerikanske aktier. I løbet af de sidste tre år er Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF steget med 0,59 %, hvilket placerer den i den 77. percentil inden for sin kategori og underpræsterer afkastet på 2,30 % for den gennemsnitlige fond.
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på bronze. Den blev lanceret i juni 2007.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stjerner
- Expense ratio: 0,21%.
- Morningstar Kategori: Latinamerikanske aktier
Med et tab på 22,48 % var iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF på 2,1 mia. kr. den syvende dårligst performende ETF på vores liste for 2024. Den passivt forvaltede iShares ETF performede nogenlunde på linje med det gennemsnitlige tab på 22,34 % for fonde i kategorien Latinamerikanske aktier. I løbet af de sidste tre år har iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF haft en stigning på 4,95 %, hvilket placerer den i den 22. percentil inden for sin kategori og overgår afkastet på 2,30 % for den gennemsnitlige fond.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, der blev lanceret i oktober 2007, har en Morningstar Medalist Rating på guld.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense ratio: 0,65 %.
- Morningstar Kategori: Equity Alternative Energy
Den ottende dårligst performende ETF i 2024 var den 15,7 mia. kr. store iShares Global Clean Energy UCITS ETF, som faldt 21,12 %. iShares ETF, som er passivt forvaltet, faldt mere end det gennemsnitlige tab på 6,63 % for fonde i kategorien alternativ energi. I løbet af de seneste tre år er ETF'en faldet med 15,14 % og ligger i den 77. percentil inden for sin kategori, hvilket er mere end det gennemsnitlige etårige tab på 9,47 %.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF, der blev lanceret i juli 2007, har en Morningstar Medalist Rating på Neutral.
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stjerner
- Expense ratio: 0,45%.
- Morningstar Kategori: Korea Aktier
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF på 281 mio. kr. var den niende dårligste ETF i 2024 med et fald på 17,84 %. Den passivt forvaltede Xtrackers ETF performede dårligere end det gennemsnitlige tab på 13,61% for fonde i Korea equity-kategorien. I løbet af de sidste tre år er ETF'en faldet med 9,79 % og ligger i den 39. percentil, hvilket er nogenlunde på linje med kategoriens gennemsnitlige tab på 9,20 %.
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den blev lanceret i juli 2007.
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense Ratio: 0,74 %.
- Morningstar Kategori: Korea Equity
Den tiende dårligste var iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) på 1,6 mia. kr., som tabte 17,78 % i 2024. Den passivt forvaltede iShares ETF faldt mere end det gennemsnitlige tab på 13,61 % for fonde i Korea equity-kategorien i . I løbet af de sidste tre år faldt iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) 9,96 % og sluttede 12-månedersperioden i den 73. percentil inden for Korea equity-kategorien. Den performede nogenlunde på linje med kategoriens gennemsnitlige etårige tab på 9,20 %.
Den neutralt vurderede iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) blev lanceret i november 2005.
Hvad er ETF'er?
Exchange Traded Funds er investeringer, der handles hele dagen på børser, ligesom individuelle aktier. De adskiller sig fra traditionelle investeringsfonde - kendt som open-end fonde - som kun kan købes eller sælges til en enkelt pris hver dag. Historisk set har ETF'er fulgt indekser, men i de senere år er flere ETF'er blevet forvaltet aktivt. ETF'er dækker en række aktivklasser, herunder aktier, obligationer, råvarer og senest kryptovaluta.
ETF'er: Flere ideer at overveje
Investorer, der gerne vil finde flere ETF-investeringsidéer, kan gøre følgende:
- Brug ETF Screener-værktøjet til at finde de bedste ETF'er i henhold til dine specifikke kriterier. Du kan søge efter fonde baseret på deres gebyrer, Morningstar Medalist Ratings, forvalternes anciennitet og meget mere.
- Besøg vores ETF-side for at holde dig orienteret om den aktuelle Morningstar ETF-research og -analyse.
- Sammenlign fonde og ETF' er side om side, og følg nemt deres værdiansættelser, ratings og gebyrer.
Denne artikel er udarbejdet af Bella Albrecht, redigeret af Lauren Solberg og gennemgået af Johanna Englundh.
