Exchange Traded Funds, eller aktie-ETF'er, er ofte billige instrumenter for investorer til at følge populære indekser eller udnytte erfarne forvalteres valg i et forsøg på at slå markedet. De bedste fungerer som byggesten i en portefølje, og i modsætning til open-end fonde handles alle ETF'er hele dagen på en børs.
I 2024 omfattede de bedst performende aktie-ETF'er aktieteknologifondene Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP og VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ESPO. Data i denne artikel stammer fra Morningstar Direct.
Screening for de bedst performende ETF'er
For at finde årets bedst performende aktie-ETF'er screenede vi ETF'er i Morningstars aktiekategori, som er tilgængelige i Danmark. Vi udelukkede exchange-traded notes, kendt som ETN'er, og ETF'er med mindre end USD 25 millioner (DKK 179,4 millioner) i samlede aktiver.
På vores liste faldt to fonde ind under kategorien equity communications, hvor det gennemsnitlige navn steg med 28,59 % i 2024.
De 10 bedst performende ETF'er i 2024
1. Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP
2. VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ESPO
3. VanEck Defense ETF DFNS
4. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK
5. Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF XLKS
6. iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc IUCM
7. Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF XLCS
8. iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) IUIT
9. First Trust Cloud Computing UCITS ETF SKYU
10. Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF XUTC
Nøgletal for de bedst performende aktie-ETF'er
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 stjerner
- Expense ratio: 0,35%.
- Morningstar Kategori: Equity Technology
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF på 5,7 mia. kr. var den bedst performende ETF i 2024 med et afkast på 66,59 %. Den passivt forvaltede Amundi-ETF slog stigningen på 27,72 % for den gennemsnitlige fond i Morningstars kategori equity technology for året. I løbet af de sidste tre år har Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF givet et afkast på 24,47 %, hvilket er bedre end stigningen på 4,60 % for den gennemsnitlige fond i sin kategori, og ETF'en ligger i 1. percentil.
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Denne fond har en Morningstar Medalist Rating på bronze.
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stjerner
- Expense ratio: 0,55%.
- Morningstar Kategori: Equity Technology
Den næstbedste ETF i 2024 var VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF på 4,5 mia. kr. Den passivt forvaltede VanEck ETF gav et afkast på 58,59 % og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige equity technology-fond, som fik en stigning på 27,72 %. Set over de sidste tre år har VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF givet et afkast på 12,42 %, hvilket er bedre end afkastet på 4,60 % for den gennemsnitlige fond i sin kategori, hvilket efterlader ETF'en i den 15. percentil.
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF, der har en bronze rating, blev lanceret i juni 2019.
VanEck Defense ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Expense ratio: 0,55%.
- Morningstar Kategori: Equity Industrial Materials
Den 12 milliarder kroner store VanEck Defense ETF blev nummer tre for året med et afkast på 53,18 %. VanEck ETF, som er passivt forvaltet, toppede det gennemsnitlige afkast på 12,35% for fonde i kategorien equity industrial materials for 2024. Fonden blev først lanceret i marts 2023, og som følge heraf har den ikke en treårig track record.
VanEck Defense ETF har en negativ Morningstar Medalist Rating, hvilket betyder, at vores analytikere forventer, at den vil være en af de dårligst præsterende inden for sin kategori og mener, at det er usandsynligt, at den vil levere positive afkast efter gebyrer.
WisdomTree Blockchain UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Expense ratio: 0,45%.
- Morningstar-kategori: Equity Technology
Med et afkast på 51,53% blev WisdomTree Blockchain UCITS ETF på 228 millioner kroner nummer fire i 2024. Den passivt forvaltede WisdomTree ETF klarede sig bedre end afkastet på 27,72 % for den gennemsnitlige equity technology-fond. Fonden blev først lanceret i september 2022, og derfor har den ikke en treårig rekord.
WisdomTree Blockchain UCITS ETF har en Bronze Morningstar Medalist Rating.
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 stjerner
- Expense ratio: 0,14 %.
- Morningstar Kategori: Equity Technology
Den femtebedst performende ETF var Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF på 9,7 mia. kr. med en stigning på 49,48 % i 2024. Denne passivt forvaltede Invesco ETF slog det gennemsnitlige afkast på 27,72% for fonde i kategorien equity technology. I løbet af de sidste tre år er Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF steget med 20,65 %, hvilket overgår afkastet på 4,60 % for den gennemsnitlige fond i sin kategori og placerer den i 2. percentil.
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, der blev lanceret i december 2009, har en Morningstar Medalist Rating på bronze.
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
- Morningstar Rating: 5 stjerner
- Expense ratio: 0,15 %.
- Morningstar Kategori: Equity Communications
Den 3,1 milliarder kroner store iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc var den sjettebedste danske ETF i 2024 med et afkast på 47,69%. Afkastet på den passivt forvaltede iShares ETF overgik stigningen på 28,59 % på den gennemsnitlige fond i Morningstars equity communications-kategori. Set over de sidste tre år har iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc givet et afkast på 12,44 %, hvilket er bedre end afkastet på 7,22 % for den gennemsnitlige fond i sin kategori, og ETF'en ligger i 1. percentil.
Bronze-rated iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc blev lanceret i september 2018.
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stjerner
- Expense ratio: 0,14 %.
- Morningstar Kategori: Equity Communications
Den syvendebedste ETF i 2024 var Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF på 1,3 mia. kr. Den passivt forvaltede Invesco ETF gav et afkast på 46,91 % og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige equity communications-fond, som fik en stigning på 28,59 %. Når man ser tilbage på de sidste tre år, har Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF givet et afkast på 11,81 %, hvilket er bedre end afkastet på 7,22 % for den gennemsnitlige fond i sin kategori, hvilket efterlader ETF'en i den 6. percentil.
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på bronze. Den blev lanceret i september 2018.
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar Rating: 5 stjerner
- Expense ratio: 0,15 %.
- Morningstar Kategori: Equity Technology
Den 77,8 milliarder kroner store iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) lå på ottendepladsen for året med et afkast på 46,38 %. iShares ETF, som er passivt forvaltet, toppede den gennemsnitlige stigning på 27,72 % for fonde i kategorien equity technology. I løbet af de sidste tre år har iShares ETF givet et afkast på 19,43 %, hvilket er højere end det gennemsnitlige afkast på 4,60 % for fondene i denne kategori, og den ligger dermed i 2. percentil for performance.
Bronze-rated iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) blev lanceret i november 2015.
First Trust Cloud Computing UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stjerner
- Expense ratio: 0,60 %.
- Morningstar Kategori: Equity Technology
Med en stigning på 44,86 % blev First Trust Cloud Computing UCITS ETF på 3,1 mia. kr. nummer ni i 2024. Den passivt forvaltede First Trust ETF klarede sig bedre end afkastet på 27,72 % for den gennemsnitlige equity technology-fond. I løbet af de sidste tre år har fonden givet et afkast på 7,94 %, hvilket er bedre end afkastet på 4,60 % for fonde i denne kategori og placerer den i den 36. percentil.
First Trust Cloud Computing UCITS ETF, der blev lanceret i december 2018, har en Morningstar Medalist Rating på bronze.
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 stjerner
- Expense ratio: 0,12%.
- Morningstar Kategori: Equity Technology
Den tiendebedste ETF var Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF på 9,9 mia. kr. med en stigning på 44,80 % i 2024. Den passivt forvaltede Xtrackers ETF slog det gennemsnitlige afkast på 27,72 % for fonde i kategorien equity technology. I løbet af de sidste tre år er Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF steget med 17,59 %, hvilket er bedre end det gennemsnitlige afkast på 4,60 % for fonde i denne kategori og placerer den i 3. percentil.
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på bronze. Den blev lanceret i september 2017.
Hvad er ETF'er?
Exchange Traded Funds er investeringer, der handles hele dagen på børser, ligesom individuelle aktier. De adskiller sig fra traditionelle investeringsfonde - kendt som open-end fonde - som kun kan købes eller sælges til en enkelt pris hver dag. Historisk set har ETF'er fulgt indekser, men i de senere år er flere ETF'er blevet forvaltet aktivt. ETF'er dækker en række aktivklasser, herunder aktier, obligationer, råvarer og senest kryptovaluta.
De bedste ETF'er: Flere ideer at overveje
Investorer, der gerne vil finde flere af de bedst performende eller billigste ETF'er, kan gøre følgende:
- Brug ETF Screener-værktøjet til at finde de bedste ETF'er i henhold til dine specifikke kriterier. Du kan søge efter fonde baseret på deres gebyrer, Morningstar Medalist Ratings, forvalternes anciennitet og meget mere.
- Besøg vores ETF-side for at holde dig orienteret om Morningstars aktuelle ETF-research og -analyse.
- Sammenlign fonde og ETF' er side om side, og følg nemt deres værdiansættelser, ratings og gebyrer.
Denne artikel er udarbejdet af Bella Albrecht, redigeret af Lauren Solberg og gennemgået af Johanna Englundh.
