Exchange Traded Funds, eller aktie-ETF'er, er ofte billige instrumenter for investorer til at følge populære indekser eller udnytte erfarne forvalteres valg i et forsøg på at slå markedet. De bedste fungerer som byggesten i en portefølje, og i modsætning til open-end investeringsforeninger handles alle ETF'er i hele dag på en børs.
I november 2024 omfattede de dårligste resultater Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7 og Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO. Data i denne artikel stammer fra Morningstar Direct.
Hvis du vil læse om de ETF'er, der har klaret sig bedst, kan du læse vores anden historie ved at klikke her.
Screening for de dårligst performende ETF'er
For at finde månedens dårligst performende aktie-ETF'er screenede vi ETF'er i Morningstars aktiekategori, som er tilgængelige i Danmark. Vi udelukkede exchange-traded notes, kendt som ETN'er, og ETF'er med mindre end USD 25 millioner (DKK 177,1 millioner) i samlede aktiver.
Blandt de ETF'er, der klarede sig dårligst, var to fra kategorien ædelmetaller, hvor fondene faldt 5,00 % i november.
De 10 dårligst performende ETF'er i november 2024
1. Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7
2. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
3. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
4. Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
5. iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) EXV7
6. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
7. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
8. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
9. iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EXV5
10. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
Nøgletal for de dårligst performende aktie-ETF'er
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stjerner
- Expense ratio: 0,77%.
- Morningstar Kategori: Indonesia Equity
Den ETF, der klarede sig dårligst i november, var Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF på 347 millioner kroner, som tabte 5,40 %. Den passivt forvaltede Xtrackers ETF faldt mere end det gennemsnitlige tab på 4,14 % for fonde i Indonesiens aktiekategori i november. I løbet af de sidste 12 måneder er Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF faldet med 3,26 %, hvilket placerer den i den 39. percentil inden for sin kategori og nogenlunde på linje med det gennemsnitlige tab på 3,05 % for fonden.
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, der blev lanceret i marts 2010, har en Morningstar Medalist Rating på bronze.
Amundi MSCI Indonesien UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stjerner
- Expense ratio: 0,45%.
- Morningstar Kategori: Indonesia Equity
Med et tab på 5,38 % var Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF på 395 mio. kr. den næstdårligste ETF på vores liste i november. Den passivt forvaltede Amundi ETF faldt mere end det gennemsnitlige tab på 4,14 % for fonde i kategorien Indonesien-aktier. I løbet af de sidste 12 måneder har Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF tabt 3,23 %, hvilket placerer den i den 39. percentil inden for sin kategori og nogenlunde på linje med det gennemsnitlige tab på 3,05 % for fonden.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF med bronzerating blev lanceret i marts 2019.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense ratio: 0,55%.
- Morningstar Kategori: Equity Precious Metals
Den tredje dårligste ETF i november var den 3,6 milliarder kroner store VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, som faldt 5,26 %. VanEck ETF'en, som er passivt forvaltet, klarede sig nogenlunde på linje med det gennemsnitlige tab på 5,00 % for fonde i kategorien ædelmetalaktier. I løbet af de sidste 12 måneder steg ETF'en med 29,08 % og placerede sig i den 47. percentil inden for sin kategori, hvilket er nogenlunde på linje med kategoriens gennemsnitlige 1-årige afkast på 28,35 %.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den blev lanceret i marts 2015.
Invesco Solar Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 stjerne
- Expense ratio: 0,69 %.
- Morningstar Kategori: Equity Alternative Energy
Invesco Solar Energy UCITS ETF på 349 millioner kroner var den fjerde dårligst præsterende ETF i november med et tab på 4,83 %. Den passivt forvaltede Invesco ETF klarede sig dårligere end den gennemsnitlige stigning på 0,79 % for fonde i kategorien aktiealternativ energi. I løbet af det seneste år er ETF'en faldet 17,00 % for at lande i den 99. percentil inden for sin kategori, hvilket er dårligere end kategoriens gennemsnitlige etårige afkast på 5,57 %.
Invesco Solar Energy UCITS ETF tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Denne fond har en negativ Morningstar Medalist Rating, hvilket betyder, at vores analytikere forventer, at den vil være en af de dårligst præsterende inden for sin kategori og mener, at det er usandsynligt, at den vil levere positive afkast efter gebyrer.
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense ratio: 0,46 %.
- Morningstar Kategori: Equity Industrial Materials
Den femte værste var iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) med 629 millioner kroner, som tabte 4,64 % i november. Den passivt forvaltede iShares ETF nåede ikke op på det gennemsnitlige afkast på 4,83 % for fonde i kategorien Equity Industrial Materials. I løbet af det seneste år steg iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) med 0,16 % og endte i den 94. percentil inden for sin kategori. Den klarede sig dårligere end kategoriens gennemsnitlige etårige afkast på 23,63 %.
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) har en Morningstar Medalist Rating på negativ. Den blev lanceret i juli 2002.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar Rating: 3 stjerner
- Expense ratio: 0,74%.
- Morningstar Kategori: Brazil Equity
Den sjette dårligste ETF i november var iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) på 1,5 milliarder kroner, som tabte 4,56 %. Den passivt forvaltede iShares ETF klarede sig nogenlunde på linje med det gennemsnitlige tab på 4,52 % for fonde i kategorien brasilianske aktier. I løbet af de seneste 12 måneder er iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) faldet med 16,59 %, hvilket placerer den i 8. percentil inden for sin kategori og nogenlunde på linje med det gennemsnitlige tab på 17,19 % for fonden.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) har en Morningstar Medalist Rating på bronze. Den blev lanceret i november 2005.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stjerner
- Expense Ratio: 0,65 %.
- Morningstar Kategori: Brazil Equity
Med et tab på 4,53 % var Amundi MSCI Brazil UCITS ETF på 1,2 mia. kr. den syvende dårligste ETF på vores liste i november. Den passivt forvaltede Amundi ETF klarede sig nogenlunde på linje med det gennemsnitlige tab på 4,52 % for fonde i kategorien brasilianske aktier. I løbet af de sidste 12 måneder har Amundi MSCI Brazil UCITS ETF tabt 15,80 %, hvilket placerer den i den 41. percentil inden for sin kategori og giver den et mindre tab end det gennemsnitlige tab på 17,19 %.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, der blev lanceret i marts 2019, har en Morningstar Medalist Rating på bronze.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 stjerner
- Expense ratio: 0,25%.
- Morningstar Kategori: Brazil Equity
Den ottende dårligste ETF i november var Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF på 529 millioner kroner, som faldt med 4,51 %. Xtrackers ETF, som er passivt forvaltet, klarede sig nogenlunde på linje med det gennemsnitlige tab på 4,52 % for fonde i kategorien brasilianske aktier. I løbet af de seneste 12 måneder er ETF'en faldet med 15,59 % og ligger i den 30. percentil inden for sin kategori, hvilket er mindre end det gennemsnitlige etårige tab på 17,19 %.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, der blev lanceret i juni 2007, har en Morningstar Medalist Rating på bronze.
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense ratio: 0,46%.
- Morningstar Kategori: Equity Consumer Goods & Services
Den 974 millioner kroner store iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) var den niende dårligst performende ETF i november med et fald på 4,16%. Den passivt forvaltede iShares ETF klarede sig dårligere end den gennemsnitlige stigning på 4,61 % for fonde i kategorien forbrugsgoder og tjenesteydelser. I løbet af det seneste år er ETF'en faldet med 9,41 % og ligger i 99. percentil, hvilket er dårligere end kategoriens gennemsnitlige etårige afkast på 17,10 %.
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) har en Morningstar Medalist Rating på negativ. Den blev lanceret i juli 2002.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar Rating: 4 stjerner
- Expense ratio: 0,55%.
- Morningstar Kategori: Equity Precious Metals
Den tiende dårligste fond var iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) på 11 milliarder kroner, som tabte 3,95 % i november. Den passivt forvaltede iShares ETF faldt mindre end det gennemsnitlige tab på 5,00 % for fonde i kategorien aktier af ædelmetaller i måneden. I løbet af det seneste år steg iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) med 27,14 % og sluttede 12-månedersperioden i den 62. percentil inden for kategorien ædelmetalaktier. Den klarede sig dårligere end kategoriens gennemsnitlige etårige afkast på 28,35 %.
Den neutralt vurderede iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) blev lanceret i september 2011.
Hvad er ETF'er?
ETF'er er investeringer, der handles i hele dag på børser, ligesom individuelle aktier. De adskiller sig fra traditionelle investeringsforeninger - kendt som open-end fonde - som kun kan købes eller sælges til en enkelt pris hver dag. Historisk set har ETF'er fulgt indekser, men i de senere år er flere ETF'er blevet forvaltet aktivt. ETF'er dækker en række aktivklasser, herunder aktier, obligationer, råvarer og senest kryptovaluta.
ETF'er: Flere ideer at overveje
Investorer, der gerne vil finde flere ETF-investeringsidéer, kan gøre følgende:
- Brug ETF Screener-værktøjet til at finde de bedste ETF'er i henhold til dine specifikke kriterier. Du kan søge efter fonde baseret på deres gebyrer, Morningstar Medalist Ratings, forvalternes anciennitet og meget mere.
- Besøg vores ETF-side for at holde dig orienteret om Morningstars aktuelle ETF-research og -analyse.
- Sammenlign fonde og ETF' er side om side, og følg nemt deres værdiansættelser, ratings og gebyrer.
Denne artikel er udarbejdet af Bella Albrecht, redigeret af Lauren Solberg og gennemgået af Johanna Englundh.
