Hver måned ser vi på udviklingen i de største aktie-, obligations- og aktive ETF'er med domicil i Europa.
Morningstar Europe Index steg med 1,24 % i november, mens Morningstar Eurozone Core Bond Index steg med 2,04 %. I løbet af det seneste år er det europæiske aktiemarked steget med 14,21 %, mens det europæiske obligationsmarked er steget med 7,20 %.
Morningstar US Market Index steg 9,42 % i november og er steget 38,86 % i løbet af det seneste år. Morningstar US Core Bond Index steg 3,83 % i sidste måned og er steget 10,33 % i løbet af det seneste år.
På de globale markeder steg aktierne med 6,67 % i løbet af november, målt ved Morningstar Global Markets Index. Obligationer steg 3,15 %, målt ved Morningstar Global Core Bond Index. I løbet af det seneste år er de globale aktier steget med 30,28 %, og de globale obligationer er steget med 7,91 %.
Udviklingen i de største aktie-ETF'er med domicil i Europa
Ud af de 10 største aktie-ETF'er med domicil i Europa var den bedste i sidste måned iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF på 138,4 mia. kr. med en stigning på 9,22 %. Bundskraberen var iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF på 168 milliarder kroner, som tabte 0,66 %.
Her er mere om udviklingen i de største aktie-ETF'er med domicil i Europa.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Guld
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
Den 789,3 milliarder kroner store iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF steg 8,79% i november. Fondens stigning slog den gennemsnitlige fonds stigning på 8,16 % i kategorien US large-cap blend equity, og den ligger dermed i den 26. percentil for performance. I løbet af de sidste 12 måneder steg iShares-fonden med 37,99 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 34,84 %. Fonden, som blev lanceret i maj 2010, er steget med 13,61 % i løbet af de sidste tre år og med 16,38 % i løbet af de sidste fem år.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Sølv
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Blend Equity
Den 672,2 milliarder kroner store iShares Core MSCI World UCITS ETF steg 7,49% i november. Fondens stigning slog den gennemsnitlige fonds stigning på 5,28 % i kategorien global large-cap blend equity, og den ligger dermed i den ottende percentil for performance. I løbet af de sidste 12 måneder steg iShares-fonden med 32,12 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 25,09 %. Fonden, som blev lanceret i september 2009, er steget med 11,31 % i løbet af de sidste tre år og med 13,42 % i løbet af de sidste fem år.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Guld
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
Vanguard S&P 500 UCITS ETF steg med 8,79 % i november og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien US large-cap blend equity, som steg med 8,16 %. Fonden på 454,6 mia. kr. har haft en stigning på 37,98 % i løbet af de sidste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 34,84 %. Vanguard-fonden, som blev lanceret i maj 2012, er steget 13,61 % i løbet af de sidste tre år og 16,39 % i løbet af de sidste fem år.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Sølv
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
Invesco S&P 500 UCITS ETF på 257,1 mia. kr. steg 8,81 % i november. Fondens stigning slog den gennemsnitlige fonds stigning på 8,16 % i kategorien US large-cap blend equity, og den ligger dermed i 56. percentil for performance. I løbet af de sidste 12 måneder steg Invesco-fonden med 38,24 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 34,84 %. Fonden, som blev lanceret i maj 2010, er steget med 13,84 % i løbet af de sidste tre år og med 16,64 % i løbet af de sidste fem år.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Guld
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Blend Equity
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF steg med 6,49 % i november og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien global large-cap blend equity, som steg med 5,28 %. Fonden på 233,2 mia. kr. har haft en stigning på 29,86 % i løbet af de sidste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 25,09 %. Vanguard-fonden, som blev lanceret i maj 2012, er steget med 10,09 % i løbet af de sidste tre år og med 12,18 % i løbet af de sidste fem år.
Udviklingen i de største obligations-ETF'er med domicil i Europa
Ud af de 10 største obligations-ETF'er med domicil i Europa var den bedste i sidste måned iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF på 48,7 mia. kr. med en stigning på 4,72 %. Bundskraberen var iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF på 62,5 mia. kr. med en stigning på 0,44 %.
Her er mere om udviklingen i de største obligations-ETF'er med domicil i Europa.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Sølv
- Morningstar Kategori: USD Ultra Short-Term Bond
Den 138,1 milliarder kroner store iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF steg 3,16% i november. Fondens stigning var nogenlunde på linje med stigningen på 3,17 % for den gennemsnitlige fond i kategorien USD ultrakortfristede obligationer, hvilket placerer den i den 55. percentil for performance. I løbet af de sidste 12 måneder steg iShares-fonden med 8,82 %, mens den gennemsnitlige fond i kategorien steg med 9,00 %. Fonden, som blev lanceret i februar 2019, er steget med 5,90 % i løbet af de sidste tre år og med 3,20 % i løbet af de sidste fem år.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategori: EUR Corporate Bond
I november steg iShares Core € Corp Bond UCITS ETF med 1,55 %, mens den gennemsnitlige EUR-virksomhedsobligationsfond steg med 2,23 %. Fonden placerede sig i den 21. percentil for performance. Fonden på 113,1 mia. kr. er steget 7,91 % i løbet af de seneste 12 måneder, hvilket er dårligere end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som steg 8,72 %. iShares-fonden, som blev lanceret i marts 2009, er faldet 0,71 % i løbet af de seneste tre år og har tabt 0,23 % i løbet af de seneste fem år.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategori: Global Diversified Bond
Den 77,5 milliarder kroner store iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF steg 3,12% i november. Fondens stigning slog den gennemsnitlige fonds stigning på 2,79 % i den globale diversificerede obligationskategori, hvilket efterlod den i den 28. percentil for performance. I løbet af de sidste 12 måneder steg iShares-fonden med 8,02 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 7,08 %. Fonden, som blev lanceret i november 2017, er faldet 1,77 % i løbet af de sidste tre år og har tabt 0,70 % i løbet af de sidste fem år.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- Morningstar Rating: Neutral
- Morningstar Kategori: USD Government Bond - Short Term
Den 77,2 milliarder kroner store iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF steg 3,08% i november. Fondens stigning var nogenlunde på linje med stigningen på 3,04 % for den gennemsnitlige fond i kategorien USD-statsobligationer - kort sigt, hvilket placerede den i den 29. percentil for afkast. I løbet af de sidste 12 måneder steg iShares-fonden med 8,50%, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 8,31%. Fonden, som blev lanceret i juni 2006, er steget med 3,55 % i løbet af de sidste tre år og med 2,19 % i løbet af de sidste fem år.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategori: USD Corporate Bond
iShares $ Corp Bond UCITS ETF steg med 4,46 % i november og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien USD-virksomhedsobligationer, som steg med 3,83 %. Fonden på 66,9 mia. kr. har haft en stigning på 12,24 % i løbet af de sidste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 11,55 %. iShares-fonden, som blev lanceret i marts 2003, er faldet 0,28 % i løbet af de sidste tre år og steget 1,17 % i løbet af de sidste fem år.
Udviklingen i de største aktive ETF'er med domicil i Europa
Mens passive ETF'er har porteføljer, hvor beholdningerne er designet til at følge udviklingen i et indeks, forvaltes aktive ETF'er af porteføljeforvaltere, som træffer beslutninger om, hvilke investeringer der skal ejes. Ligesom indeks-ETF'er handles aktive ETF'er på en børs og er typisk billigere og mere skatteeffektive end traditionelle aktivt forvaltede investeringsforeninger.
Ud af de 10 største aktive ETF'er med domicil i Europa var den bedste i sidste måned JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF på 3,2 mia. kr. med en stigning på 8,98 %. Bundskraberen var PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF på 14,4 mia. kr. med en stigning på 0,24 %.
Her er mere om udviklingen i de største aktive ETF'er med domicil i Europa.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Rating: Ingen
- Morningstar Kategori: US Large-Cap Blend Equity
I november steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 8,49 %, mens den gennemsnitlige amerikanske large-cap blend-aktiefond steg med 8,16 %. Fonden placerede sig i den 43. percentil for performance og klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, S&P 500-indekset.
Fonden på 92,5 mia. kr. er steget 38,19 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 34,84 %. JPMorgan-fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget med 14,01 % i løbet af de sidste tre år og med 17,38 % i løbet af de sidste fem år.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Sølv
- Morningstar Kategori: Global Large-Cap Blend Equity
I november steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 7,09 %, mens den gennemsnitlige globale large-cap blend-aktiefond steg med 5,28 %. Fonden placerede sig i den 15. percentil for performance og haltede efter sit benchmark, MSCI World Index, med 0,41 procentpoint.
Fonden på 58,7 mia. kr. er steget 31,89 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som steg 25,09 %. JPMorgan-fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget med 12,06 % i løbet af de sidste tre år og med 14,44 % i løbet af de sidste fem år.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Guld
- Morningstar Kategori: USD Ultra Short-Term Bond
I november steg PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF med 3,22 %, mens den gennemsnitlige USD ultrakortfristede obligationsfond steg med 3,17 %. Fonden placerede sig i den 23. percentil for performance og klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Fonden på 14,6 mia. kr. er steget med 9,40 % i løbet af de seneste 12 måneder og har klaret sig nogenlunde på linje med den gennemsnitlige fond i sin kategori, som steg med 9,00 %. PIMCO-fonden, som blev lanceret i februar 2011, er steget med 5,70 % i løbet af de sidste tre år og med 3,17 % i løbet af de sidste fem år.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Sølv
- Morningstar Kategori: EUR Ultra Short-Term Bond
I november steg PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF med 0,24 %, mens den gennemsnitlige EUR ultrakortfristede obligationsfond steg med 1,01 %. Fonden placerede sig i den 76. percentil for performance og haltede efter sit benchmark, Euro Short-Term Rate Index, med 0,02 procentpoint.
Fonden på 14,4 mia. kr. er steget 4,50% i løbet af de sidste 12 måneder, hvilket er dårligere end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som steg 4,91%. PIMCO-fonden, som blev lanceret i januar 2011, er steget med 1,95 % i løbet af de sidste tre år og med 0,90 % i løbet af de sidste fem år.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Sølv
- Morningstar Kategori: Europa Large-Cap Blend Equity
I november steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 0,70 %, mens den gennemsnitlige europæiske large-cap blend-aktiefond steg med 0,24 %. Fonden placerede sig i den 31. percentil for performance og haltede efter sit benchmark, MSCI Europe Index, med 0,35 procentpoint.
Fonden på 13,6 mia. kr. er steget 12,21 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som steg 10,86 %. JPMorgan-fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget 6,84 % i løbet af de sidste tre år og 7,67 % i løbet af de sidste fem år.
