Morningstar
AnbefaletMedalist Rating Shield IconAwards 2022 Whats New IconNyt på siden Whats New Icon
ETF

De bedste bæredygtige ETF'er i 2024

SPDR® MSCI World Technology ETF og Xtrackers MSCI World IT ETF 1C er blandt de bæredygtige ETF'er, der har klaret sig bedst i år.

Sunniva Kolostyak 11/11/2024
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

megafono

Vil du vælge en bæredygtig ETF til din portefølje, men ved ikke, hvor du skal starte? Disse overvejelser kan måske få dig på rette spor.

Bæredygtige investeringer kan antage mange former. Et bæredygtigt label kan indikere helt forskellige egenskaber for ETF'er, der investerer i aktivklasser, der ligger langt fra hinanden, og teknisk jargon efterlader ofte investorer forvirrede over, om en fond anvender udelukkelser, inklusioner eller forfølger et bestemt mål.

En konsekvent strategi er derfor afgørende, når man skal vælge. I denne artikel fremhæver vi 10 ETF'er med den højeste bæredygtighedsvurdering, en Morningstar Medalist Rating på guld (den højeste) og det højeste afkast siden årets begyndelse.

I alt er der 12 forskellige ETF'er med en 'høj' Morningstar Sustainability Rating (5 globusser) og en Morningstar Medalist Rating på guld til rådighed for europæiske investorer. Nedenfor fremhæver vi de 10 ETF'er med den bedste performance i euro siden årets begyndelse.

  1. Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF XDWT
  2. SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF SPFT
  3. iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS
  4. Fidelity US Quality Income ETF FUSC
  5. HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSCFP
  6. iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF IUVE
  7. iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF QDVX
  8. iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EMPA
  9. iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF IDJG
  10. iShares V PLC - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF WHCS

 

10 guld-rated ETF'er som scorer højt på bæredygtighed

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF XDWT

Xtrackers MSCI World Information Technology-fonden er steget 1,14 % i løbet af den seneste måned. Fonden slog sit benchmark, Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, med 2,25 procentpoint. År til dato er Xtrackers-fonden steget med 28,59 procent. Fonden er steget 9,78 % i løbet af de seneste tre år og 18,92 % i løbet af de seneste fem år.

SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF SPFT

SPDR MSCI World Technology på 677 millioner euro er steget 1,46 % i løbet af den seneste måned. Fonden slog sit benchmark, Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, med 2,57 procentpoint. På år-til-dato-basis er State Streets fonden steget med 27,47 procent. Fonden er steget med 14,24 procent i løbet af de sidste tre år og er steget med 22,7 procent i løbet af de sidste fem år.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITSETF

Den 865 millioner euro store iShares MSCI World Information Technology Sector ESG steg 1,24 % i løbet af den seneste måned. Fonden slog sit benchmark, Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, med 2,35 procentpoint. På år-til-dato-basis er iShares-fonden steget med 23,66 procent. Fonden er steget med 13,74 procent i løbet af de seneste tre år og er steget med 22,46 procent i løbet af de seneste fem år.

Fidelity US Quality Income ETF FUSC

Fidelity US Quality Income på 1,33 milliarder er steget 0,89 % i løbet af den seneste måned. År til dato er Fidelity ETF'en steget med 20,49 %. Fonden er steget med 7,18 % i løbet af de seneste tre år, mens dens benchmark, Morningstar US High Div Yield, har et gennemsnitligt afkast på 5,79 %. I løbet af de seneste fem år er fonden steget med 10,15 %.

HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSCFP

HSBC NASDAQ Global Semiconductor-fonden på 95 millioner euro faldt 1,47 % i løbet af den seneste måned. Fonden faldt mere end sit benchmark, Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, med 0,36 procentpoint. År til dato er HSBC-fonden steget med 19,24 %. Fonden blev lanceret i januar 2022.

iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF IUVE

I løbet af den seneste måned er den passivt forvaltede iShares MSCI USA Value Factor ESG-fond faldet 2,44 %, mens den gennemsnitlige amerikanske large-cap value-aktiefond er faldet 0,81 %. Fonden lå i den 100. percentil for performance og faldt mere end sit benchmark, Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value-indekset, med 1,19 procentpoint. Fonden på 315 millioner dollars steg stadig med 11,07 % år-til-år, men klarede sig dårligere end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som steg med 13,36 %. iShares-fonden, der blev lanceret i juni 2021, er steget med 5,67 % i løbet af de seneste tre år.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF QDVX

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG på 713 millioner euro er faldet med 4,11 % i løbet af den seneste måned. Den passivt forvaltede fonds tab var værre end den gennemsnitlige fonds tab på 2,72 % i kategorien europæiske aktieindkomstfonde, hvilket efterlod den i den 100. percentil af performance. Fonden klarede sig bedre end sit benchmark, Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2,5 %-indekset, med 1,83 procentpoint. År til dato er iShares-fonden steget med 10,54 %, mens den gennemsnitlige fond i sin klasse er steget med 7,92 %. Fonden er steget med 10,71 % i løbet af de seneste tre år og er steget med 7,71 % i løbet af de seneste fem år.

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EMPA

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate tabte 3,8 procent i løbet af den seneste måned, hvilket er et større fald end den gennemsnitlige fond i kategorien Eurozone Large Cap-aktier, som faldt 3,56 procent. Fonden lå i den 73. percentil for performance og faldt mere end sit benchmark, Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index, med 0,38 procentpoint. Fonden på 1,1 mia. euro steg med 8,65 % år til dato, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 6,39 %. iShares-fonden, der blev lanceret i juli 2021, er steget med 3,27 % i løbet af de seneste tre år.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF IDJG

Den 372 millioner euro store iShares Euro Total Market Growth Large faldt 4,85 % i løbet af den seneste måned. Den passivt forvaltede fonds tab var værre end det gennemsnitlige tab på 3,56 % for fonden i kategorien Large Cap-aktier i euroområdet, hvilket efterlod den i den 85. percentil i forhold til performance. Fonden klarede sig bedre end sit benchmark, Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index, med 1,43 procentpoint. År til dato steg iShares-fonden med 6,58 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 6,39 %. Fonden er steget med 2,94 % i løbet af de seneste tre år og er steget med 8,44 % i løbet af de seneste fem år.

iShares V PLC - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF WHCS

iShares MSCI World Health Care Sector ESG på 735 millioner euro faldt 2,99 % i løbet af den seneste måned. Fonden klarede sig bedre end sit benchmark, Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure Index, med 1,95 procentpoint. År til dato er iShares-fonden steget med 3,23 procent. Fonden er steget med 3,93 procent i løbet af de seneste tre år og er steget med 8,99 procent i løbet af de seneste fem år.

Metodologi

Her er, hvordan vi foretog vores udvælgelse. Alle disse ETF'er er tilgængelige for salg i Europa, men nogle regioner kan variere. Morningstar Sustainability Rating angiver niveauet af ESG-risiko sammenlignet med andre fonde. For at opnå en høj rating skal fonden ligge i den øverste tiendedel af kategorien (dvs. blandt de 10% af strategierne med den laveste risiko). Alle disse ETF'er falder ind under denne kategori. Vi har også tilføjet et filter for kun at inkludere ETF'er, hvor mindst én andelsklasse har en Gold Morningstar Medalist Rating.

Denne artikel blev genereret ved hjælp af automatisering og gennemgået af Morningstars redaktører. Læs mere om Morningstars brug af automatisering.

Forfatterne ejer ikke nogen positioner i de aktier, der er nævnt i denne artikel. Læs Morningstars redaktionelle politik.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Om forfatteren

Sunniva Kolostyak  is senior data journalist for Morningstar.co.uk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser

The Morningstar Star Rating for Stocks is assigned based on an analyst's estimate of a stocks fair value. It is projection/opinion and not a statement of fact. Morningstar assigns star ratings based on an analyst’s estimate of a stock's fair value. Four components drive the Star Rating: (1) our assessment of the firm’s economic moat, (2) our estimate of the stock’s fair value, (3) our uncertainty around that fair value estimate and (4) the current market price. This process culminates in a single-point star rating that is updated daily. A 5-star represents a belief that the stock is a good value at its current price; a 1-star stock isn't. If our base-case assumptions are true the market price will converge on our fair value estimate over time, generally within three years. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Morningstar Star Rating for Stocks, please visit here

Quantitative Fair Value Estimate represents Morningstar’s estimate of the per share dollar amount that a company’s equity is worth today. The Quantitative Fair Value Estimate is based on a statistical model derived from the Fair Value Estimate Morningstar’s equity analysts assign to companies which includes a financial forecast of the company. The Quantitative Fair Value Estimate is calculated daily. It is a projection/opinion and not a statement of fact. Investments in securities are subject to market and other risks. Past performance of a security may or may not be sustained in future and is no indication of future performance. For detail information about the Quantiative Fair Value Estimate, please visit here

Morningstar Medalist Rating er det sammenfattende vurdering for Morningstars fremadrettede analyse af investeringsstrategier, som tilbydes via individuelle instrumenter ved hjælp af en ratingskala; guld, sølv, bronze, neutral og negativ. Medalist Ratings angiver, hvilke investeringer Morningstar mener, der sandsynligvis over tid vil slå et relevant indeks eller et gennemsnit af lignende fonde på et risikovægtet grundlag. Investeringsprodukterne vurderes på tre centrale søjler (People, Parent og Process), som sammen med en vurdering af omkostninger danner grundlaget for Morningstars vurdering af disse produkters investeringsmæssige fordele og bestemmer den Medalist Rating, de tildeles. Søjlevurderinger tager form af lav, under middel, middel, over middel og høj. Søjlerne vurderes af en analytikers kvalitative analyse (enten direkte for et instrument, som analytikeren dækker, eller indirekte, når søjlevurderingerne for et dækket instrument tildeles til et relateret, ikke-dækket instrument) eller ved hjælp af algoritmiske teknikker. Instrumenter sorteres efter deres forventede præstation i ratinggrupper, der defineres af deres Morningstar-kategori og deres aktive eller passive status. Når analytikere direkte dækker et instrument, tildeler de tre søjlevurderinger på grundlag af deres kvalitative vurdering under tilsyn af Analyst Rating Committee og overvåger og revurderer dem mindst hver 14. måned. Når fondene dækkes enten indirekte af analytikere eller af en algoritme, tildeles ratingerne hver måned. For mere detaljerede oplysninger om disse ratings, herunder deres metodologi, henvises til here

Morningstar Medalist Ratings er ikke faktuelle udsagn, og de er heller ikke kredit- eller risikovurderinger. Morningstar Medalist Rating (i) bør ikke anvendes som det eneste grundlag for vurdering af et investeringsprodukt, (ii) indebærer ukendte risici og usikkerheder, som kan medføre, at forventninger ikke indtræffer eller afviger væsentligt fra det forventede, (iii) garanteres ikke at være baseret på fuldstændige eller nøjagtige antagelser eller modeller, når de fastsættes algoritmisk, (iv) indebærer en risiko for, at afkastmålet ikke kan opfyldes på grund af f.eks. uforudsete ændringer i ledelsesændringer, teknologi, økonomisk udvikling, renteudvikling, drifts- og/eller materialeomkostninger, konkurrencepres, tilsynslovgivning, valutakurs, skattesatser, valutakursændringer og/eller ændringer i politiske og sociale forhold, og (v) bør ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge investeringsproduktet. En ændring i de grundlæggende faktorer, der ligger til grund for Morningstar Medalist Rating, kan betyde, at vurderingen efterfølgende ikke længere er korrekt.

For oplysninger om den historiske Morningstar Medalist Rating for enhver forvaltet investering, som Morningstar dækker, bedes du kontakte dit lokale Morningstar-kontor.

For mere detaljerede oplysninger om interessekonflikter, herunder EU MAR-oplysninger, se venligst "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA" her

Vælg din sideudgave For at sikre, at webstedet er relevant for dig, skal vi vide, om du er en individuel investor eller en økonomisk professionel.