Børshandlede fonde, eller aktie-ETF'er, er ofte billige instrumenter for investorer til at følge populære indekser eller udnytte erfarne forvalteres valg i et forsøg på at slå markedet. De bedste fungerer som byggesten i en portefølje, og i modsætning til åbne investeringsforeninger handles alle ETF'er hele dagen på en børs.
I oktober 2024 omfattede de dårligste resultater Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R og BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL. Data i denne artikel stammer fra Morningstar Direct.
Screening for de dårligst performende ETF'er
For at finde månedens dårligst performende aktie-ETF'er screenede vi ETF'er i Morningstars aktiekategori, som er tilgængelige i Danmark. Vi udelukkede exchange-traded notes, kendt som ETN'er, og ETF'er med mindre end USD 25 millioner (DKK 171,0 millioner) i samlede aktiver.
Blandt de ETF'er, der klarede sig dårligst, var fire fra kategorien ejendomme - indirekte Europa, hvor fondene faldt 6,61 % i oktober.
De 10 dårligst performende ETF'er i oktober 2024
1. Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R
2. BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL
3. iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG
4. Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF D5BK
5. iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EXV3
6. iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) EXI5
7. SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ZPRP
8. Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF DXSK
9. SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF STK
10. iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF ESIT
Metrikker for de dårligst præsterende aktie-ETF'er
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense Ratio: 0,17%.
- Morningstar Kategori: Equity Technology
Den ETF, der klarede sig dårligst i oktober, var Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF på 281 millioner kroner, som tabte 9,99 %. Den passivt forvaltede Xtrackers ETF klarede sig dårligere end den gennemsnitlige stigning på 3,09 % for fonde i kategorien aktieteknologi i oktober. I løbet af de sidste 12 måneder steg Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF med 10,02 %, hvilket placerede den i den 96. percentil inden for sin kategori og underpræsterede 36,84 % afkastet på den gennemsnitlige fond.
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Denne fond har en Morningstar Medalist Rating på bronze.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB
- Morningstar Rating: 1 stjerne
- Expense Ratio: 0,41%
- Morningstar Kategori: Property - Indirect Europe
Med et tab på 8,78 % var BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB på 433 mio. kr. den ETF på vores liste, der klarede sig næstdårligst i oktober. Den passivt forvaltede BNP Paribas ETF faldt mere end det gennemsnitlige tab på 6,61 % for fonde i kategorien ejendom - indirekte Europa. I løbet af de sidste 12 måneder har BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB haft en stigning på 17,99 %, hvilket placerer den i den 95. percentil inden for sin kategori og underpræsterer i forhold til den gennemsnitlige fonds afkast på 25,02 %.
Den neutralt vurderede BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB blev lanceret i oktober 2019.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense Ratio: 0,65%.
- Morningstar Kategori: Equity Alternative Energy
Den tredje dårligste ETF i oktober var den 18,9 milliarder kroner store iShares Global Clean Energy UCITS ETF, som faldt 8,54%. iShares ETF, som er passivt forvaltet, faldt mere end det gennemsnitlige tab på 3,05 % for fonde i kategorien alternativ energi. I løbet af de sidste 12 måneder faldt ETF'en med 0,97 % og placerede sig i den 82. percentil inden for sin kategori, hvilket var dårligere end kategoriens gennemsnitlige 1-årige afkast på 11,38 %.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Neutral. Den blev lanceret i juli 2007.
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stjerner
- Expense Ratio: 0,33%.
- Morningstar Kategori: Property - Indirect Europe
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF på 6,1 mia. kr. var den fjerde dårligste ETF i oktober med et tab på 8,20 %. Den passivt forvaltede Xtrackers ETF klarede sig dårligere end det gennemsnitlige tab på 6,61 % for fonde i kategorien ejendom - indirekte Europa. I løbet af det sidste år steg ETF'en med 26,06 % og landede i den 52. percentil inden for sin kategori, hvilket var bedre end kategoriens gennemsnitlige etårige afkast på 25,02 %.
Den sølv-rated Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF blev lanceret i marts 2010.
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense Ratio: 0,46 %.
- Morningstar Kategori: Equity Technology
Den femte værste var den 1,5 milliarder kroner store iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), som tabte 8,09% i oktober. Den passivt forvaltede iShares ETF nåede ikke op på det gennemsnitlige afkast på 3,09 % for fonde i aktieteknologikategorien. I løbet af det seneste år steg iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) med 18,90 % og endte i den 84. percentil inden for sin kategori. Den klarede sig dårligere end kategoriens gennemsnitlige etårige afkast på 36,84 %.
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) har en Morningstar Medalist Rating på bronze. Den blev lanceret i april 2001.
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense Ratio: 0,51%.
- Morningstar Kategori: Property - Indirect Europe
Den sjette dårligste ETF i oktober var den 778 millioner kroner store iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE), som tabte 7,83%. Den passivt forvaltede iShares ETF faldt mere end det gennemsnitlige tab på 6,61 % for fonde i kategorien ejendom - indirekte Europa. I løbet af de seneste 12 måneder er iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) steget med 27,54 %, hvilket placerer den i den 33. percentil inden for sin kategori og overgår afkastet på 25,02 % for den gennemsnitlige fond.
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) har en negativ Morningstar Medalist Rating, hvilket betyder, at vores analytikere forventer, at den vil være en af de dårligste inden for sin kategori og mener, at det er usandsynligt, at den vil levere et positivt afkast efter gebyrer.
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense Ratio: 0,30%
- Morningstar-kategori: Property - Indirect Europe
Med et tab på 7,79 % var SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF med 746 mio. kr. den syvende dårligste ETF på vores liste i oktober. Den passivt forvaltede State Street ETF faldt mere end det gennemsnitlige tab på 6,61 % for fonde i kategorien ejendom - indirekte Europa. I løbet af de sidste 12 måneder har SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF haft en stigning på 28,81 %, hvilket placerer den i den 17. percentil inden for sin kategori og overgår afkastet på 25,02 % for den gennemsnitlige fond.
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, der blev lanceret i august 2015, har en Morningstar Medalist Rating på Neutral.
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stjerner
- Expense Ratio: 0,17%
- Morningstar Kategori: Equity Consumer Goods & Services
Den ottende dårligste ETF i oktober var den 422 millioner kroner store Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF, som faldt 7,62%. Xtrackers ETF, som er passivt forvaltet, faldt mere end det gennemsnitlige tab på 1,08 % for fonde i kategorien forbrugsgoder og tjenesteydelser. I løbet af de sidste 12 måneder faldt ETF'en med 4,56 % og placerede sig i den 100. percentil inden for sin kategori, hvilket var dårligere end det gennemsnitlige etårige afkast på 17,31 %.
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF, der blev lanceret i juli 2007, har en Morningstar Medalist Rating på Neutral.
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stjerner
- Expense Ratio: 0,18
- Morningstar Kategori: Equity Technology
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF på 610 millioner kroner var den niende dårligste ETF i oktober med et fald på 7,56 %. Den passivt forvaltede State Street ETF klarede sig dårligere end den gennemsnitlige stigning på 3,09 % for fonde i aktieteknologikategorien. I løbet af det seneste år har ETF'en haft en stigning på 20,61 % og ligger i den 83. percentil, hvilket er dårligere end kategoriens gennemsnitlige etårige afkast på 36,84 %.
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på bronze. Den blev lanceret i december 2014.
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stjerner
- Expense Ratio: 0,18%.
- Morningstar Kategori: Equity Technology
Den tiende dårligste var iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF på 4,3 milliarder kroner, som tabte 7,34 % i oktober. Den passivt forvaltede iShares ETF klarede sig dårligere end det gennemsnitlige afkast på 3,09 % for fonde i aktieteknologikategorien i løbet af måneden. I løbet af det seneste år steg iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF med 19,85 % og sluttede 12-månedersperioden i den 83. percentil inden for aktieteknologikategorien. Den underperformede kategoriens gennemsnitlige etårige afkast på 36,84 %.
Bronze-rated iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF blev lanceret i november 2020.
Hvad er ETF'er?
ETF 'er er investeringer, der handles i løbet af dagen på børser, ligesom individuelle aktier. De adskiller sig fra traditionelle gensidige fonde - kendt som åbne fonde - som kun kan købes eller sælges til en enkelt pris hver dag. Historisk set har ETF'er fulgt indekser, men i de senere år er flere ETF'er blevet forvaltet aktivt. ETF'er dækker en række aktivklasser, herunder aktier, obligationer, råvarer og senest kryptovaluta.
ETF'er: Flere ideer at overveje
Investorer, der gerne vil finde flere ETF-investeringsidéer, kan gøre følgende:
- Brug ETF Screener-værktøjet til at finde de bedste ETF'er i henhold til dine specifikke kriterier. Du kan søge efter fonde baseret på deres gebyrer, Morningstar Medalist Ratings, forvalternes anciennitet og meget mere.
- Besøg vores ETF-side for at holde dig orienteret om Morningstars aktuelle ETF-research og -analyser.
- Sammenlign fonde og ETF' er side om side, og følg nemt deres værdiansættelser, ratings og gebyrer.
Denne artikel er udarbejdet af Bella Albrecht, redigeret af Lauren Solberg og gennemgået af Johanna Englundh.
