Hver måned tjekker vi udviklingen i de største aktie-, obligations- og aktive exchange-traded funds (ETF'er) med hjemsted i Europa.
Morningstar Europe Index steg med 1,32 % i august, mens Morningstar Eurozone Core Bond Index steg med 0,40 %. I løbet af det seneste år er det europæiske aktiemarked steget med 18,34 %, mens det europæiske obligationsmarked er steget med 5,65 %.
Morningstar US Market Index faldt 0,07 % i august og er steget 24,16 % i løbet af det seneste år. Morningstar US Core Bond Index faldt 0,88 % i sidste måned og er steget 5,21 % i løbet af det seneste år.
På de globale markeder steg aktierne med 0,06 % i august, målt ved Morningstar Global Markets Index. Obligationer faldt 0,02 %, målt ved Morningstar Global Core Bond Index. I løbet af det seneste år er de globale aktier steget med 20,95 %, og de globale obligationer er steget med 4,56 %.
Afkast for de største aktie-ETF'er med domicil i Europa
Ud af de 10 største aktie-ETF'er med domicil i Europa var den bedste i sidste måned iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, en fond med en værdi på 105,9 milliarder kroner, som steg med 0,83 %. Bundskraberen var iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF på 151,2 milliarder kroner, som tabte 0,67 %.
Her kan du læse mere om udviklingen i de største aktie-ETF'er med domicil i Europa.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
I august steg iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF med 0,06 %, mens den gennemsnitlige amerikanske large-cap blend-aktiefond tabte 0,75 %. Fonden placerede sig i den 21. percentil for performance og slog sit benchmark, S&P 500-indekset, med 0,01 procentpoint.
Fonden på 644,2 mia. kr. er steget 24,41 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 21,21 %. iShares-fonden, som blev lanceret i maj 2010, er steget med 11,54 % i løbet af de seneste tre år og med 15,47 % i løbet af de seneste fem år.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
I august steg iShares Core MSCI World UCITS ETF med 0,30 %, mens den gennemsnitlige globale large-cap blend-aktiefond tabte 0,13 %. Fonden placerede sig i den 33. percentil for performance og klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, MSCI World Index.
Fonden på 562 mia. kr. er steget med 22,17 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget med 17,34 %. iShares-fonden, som blev lanceret i september 2009, er steget med 9,42 % i løbet af de seneste tre år og med 13,08 % i løbet af de seneste fem år.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Vanguard S&P 500 UCITS ETF steg med 0,07 % i august og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien amerikanske large-cap blend-aktier, som faldt med 0,75 %. Fonden placerede sig i den 21. percentil for performance og slog sit benchmark, S&P 500-indekset, med 0,02 procentpoint.
Fonden på 381,2 mia. kr. er steget med 24,42 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 21,21 %. Vanguard-fonden, som blev lanceret i maj 2012, er steget 11,54 % i løbet af de seneste tre år og 15,47 % i løbet af de seneste fem år.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Invesco S&P 500 UCITS ETF steg med 0,08 % i august og klarede sig bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien amerikanske large-cap blend-aktier, som faldt med 0,75 %. Fonden placerede sig i den 49. percentil for performance og slog sit benchmark, S&P 500-indekset, med 0,03 procentpoint.
Fonden på 200,1 mia. kr. er steget med 24,65 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori er steget med 21,21 %. Invesco-fonden, som blev lanceret i maj 2010, er steget 11,78 % i løbet af de seneste tre år og 15,72 % i løbet af de seneste fem år.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF steg med 0,19 % i august og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien global large-cap blend equity, som faldt med 0,13 %. Fonden placerede sig i den 37. percentil for performance og haltede efter sit benchmark, FTSE All World Index, med 0,03 procentpoint.
Fonden på 199,4 mia. kr. er steget med 20,95 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori er steget med 17,34 %. Vanguard-fonden, som blev lanceret i maj 2012, er steget 8,17 % i løbet af de seneste tre år og 12,00 % i løbet af de seneste fem år.
Afkast for de største obligations-ETF'er med domicil i Europa
Ud af de 10 største obligations-ETF'er med hjemsted i Europa var den bedste i sidste måned iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF på 54,2 mia. kr. med en stigning på 0,94 %. Bundskraberen var iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF med en værdi på 126,8 mia. kr. og et tab på 1,78 %.
Her kan du læse mere om udviklingen i de største obligations-ETF'er med domicil i Europa.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF tabte 1,78 % i august og klarede sig nogenlunde på linje med den gennemsnitlige fond i kategorien ultrakortfristede obligationer i USD, som faldt 1,82 %. Fonden placerede sig i den 39. percentil for performance og klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, ICE U.S. Treasury Short Bond Index.
Fonden med en værdi på 126,8 mia. kr. er steget med 3,54 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori er steget med 3,70 %. iShares-fonden, som blev lanceret i februar 2019, er steget med 5,51 % i løbet af de seneste tre år og med 2,11 % i løbet af de seneste fem år.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: EUR Corporate Bond
Den 115,3 mia. kr. store iShares Core € Corp Bond UCITS ETF steg 0,26 % i august. Fondens gevinst var mindre end den gennemsnitlige fonds gevinst på 0,33 % i kategorien EUR-virksomhedsobligationer, hvilket efterlod den i den 62. percentil for performance. Fonden klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, Bloomberg Euro Corporate Index.
I løbet af de sidste 12 måneder steg iShares-fonden med 7,24 %, mens den gennemsnitlige fond i kategorien steg med 7,43 %. Fonden, som blev lanceret i marts 2009, er faldet 1,92 % i løbet af de seneste tre år og har tabt 0,93 % i løbet af de seneste fem år.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: USD Government Bond - Short Term
I august faldt iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF med 1,38 %, mens den gennemsnitlige USD-statsobligationsfond med kort løbetid tabte 1,41 %. Fonden placerede sig i den 18. percentil for performance og klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index.
Fonden på 74,2 mia. kr. er steget med 3,91 % i løbet af de seneste 12 måneder, hvilket er nogenlunde på linje med den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget med 3,81 %. iShares-fonden, som blev lanceret i juni 2006, er steget med 3,25 % i løbet af de seneste tre år og med 1,19 % i løbet af de seneste fem år.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: Global Bond
I august steg iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF med 0,03 %, mens den gennemsnitlige globale obligationsfond steg med 0,14 %. Fonden placerede sig i den 68. percentil for performance og haltede efter sit benchmark, Bloomberg Global Aggregate Index, med 0,00 procentpoint.
Fonden på 72,2 mia. kr. er steget 4,80 % i løbet af de seneste 12 måneder, hvilket er nogenlunde på linje med den gennemsnitlige fond i sin kategori, som steg 4,79 %. iShares-fonden, som blev lanceret i november 2017, er faldet 2,05 % i løbet af de seneste tre år og har tabt 1,56 % i løbet af de seneste fem år.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: USD Corporate Bond
I august faldt iShares $ Corp Bond UCITS ETF med 0,67 %, mens den gennemsnitlige USD-virksomhedsobligationsfond tabte 0,42 %. Fonden placerede sig i den 64. percentil for performance og klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, Markit iBoxx Liquid Investment Grade Index.
Fonden på 69,6 mia. kr. er steget 7,32 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 6,77 %. iShares-fonden, som blev lanceret i marts 2003, er faldet 0,78 % i løbet af de seneste tre år og steget 0,16 % i løbet af de seneste fem år.
Afkast for de største aktive ETF'er med domicil i Europa
Mens passive ETF'er har porteføljer, hvor beholdningerne er designet til at følge udviklingen i et indeks, forvaltes aktive ETF'er af porteføljeforvaltere, som træffer beslutninger om, hvilke investeringer der skal ejes. Ligesom indeksbaserede ETF'er handles aktive ETF'er på en børs og er typisk billigere og mere skatteeffektive end traditionelle aktivt forvaltede investeringsforeninger.
Ud af de 10 største aktive ETF'er med domicil i Europa var den bedste i sidste måned JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med en værdi på 13,3 mia. kr. og en stigning på 1,19 %. Bundskraberen var PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF på 13,9 milliarder kroner, som tabte 1,85 %.
Her kan du læse mere om udviklingen i de største aktive ETF'er med domicil i Europa.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: None
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
I august steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 0,12 %, mens den gennemsnitlige amerikanske large-cap blend-aktiefond tabte 0,75 %. Fonden placerede sig i den 45. percentil for performance og slog sit benchmark, S&P 500-indekset, med 0,07 procentpoint.
Fonden med en værdi på 68,5 mia. kr. er steget 25,27 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 21,21 %. JPMorgan-fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget 12,28 % i løbet af de seneste tre år og 16,61 % i løbet af de seneste fem år.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
I august steg JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF med 0,31 %, mens den gennemsnitlige globale large-cap blend-aktiefond tabte 0,13 %. Fonden placerede sig i den 61. percentil for performance og klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, MSCI World Index.
Fonden på 46 mia. kr. er steget med 22,98 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget med 17,34 %. JPMorgan-fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget med 10,60 % i løbet af de seneste tre år og med 14,31 % i løbet af de seneste fem år.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF steg med 0,31 % i august og klarede sig dermed bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien EUR ultrakortfristede obligationer, som steg med 0,28 %. Fonden placerede sig i den 31. percentil for performance og slog sit benchmark, Euro Short-Term Rate Index, med 0,04 procentpoint.
Fonden på 15,2 mia. kr. er steget med 4,92 % i løbet af de seneste 12 måneder, mens den gennemsnitlige fond i kategorien er steget med 4,31 %. PIMCO-fonden, som blev lanceret i januar 2011, er steget 1,56 % i løbet af de seneste tre år og 0,74 % i løbet af de seneste fem år.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
I august faldt PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF med 1,85 %, mens den gennemsnitlige ultrakortfristede obligationsfond i USD tabte 1,82 %. Fonden placerede sig i den 71. percentil for performance og klarede sig nogenlunde på linje med sit benchmark, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Fonden på 13,9 mia. kr. er steget 4,02 % i løbet af de seneste 12 måneder og har dermed klaret sig bedre end den gennemsnitlige fond i sin kategori, som er steget 3,70 %. PIMCO-fonden, som blev lanceret i februar 2011, er steget 5,17 % i løbet af de seneste tre år og 2,08 % i løbet af de seneste fem år.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity
Den 13,3 milliarder kroner store JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steg 1,19 % i august. Fondens gevinst var nogenlunde på linje med gevinsten på 1,19 % for den gennemsnitlige fond i kategorien Europe large-cap blend equity, hvilket efterlod den i den 62. percentil for performance. Fonden haltede bagefter sit benchmark, MSCI Europe Index, med 0,38 procentpoint.
I løbet af de sidste 12 måneder steg JPMorgan-fonden med 17,74 %, mens den gennemsnitlige fond i sin kategori steg med 15,03 %. Fonden, som blev lanceret i oktober 2018, er steget 7,93 % i løbet af de seneste tre år og 10,17 % i løbet af de seneste fem år.
This article was generated with the help of automation and reviewed by Morningstar editors.
