De 10 bedst og værst performende ETF'er i 1. kvartal 2024

Et overblik over de ETF'er, der klarede sig bedst og dårligst

For at finde denne måneds bedste og værste aktie-ETF'er har vi screenet ETF'er i Morningstars "Equity"-kategori, som er tilgængelige for investorer i Danmark. Vi udelukkede fonde med mindre end 25 millioner dollars, eller ca. 170 millioner kr. i samlede aktiver.
Afkastet for de bedste og værste ETF'er målt i danske kroner varierede fra 36,79 procent til minus 15,5 procent, en forskel på 52,29 procentpoint.

De 10 bedst performende ETF'er:

• Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (CHIP)
• WisdomTree Japan Equity ETF - USD Hedged (DJX)
• VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH)
• VanEck Defense ETF (DFNS)
• iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMO)
• Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF (XDEM)
• iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (IWMO)
• Xtrackers MSCI Japan ETF (XMUJ)
• Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (BCHN)
• UBS(Lux)FS MSCI Japan (JPUSD)

De 10 værst performende ETF'er:

• VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (REMX)
• Invesco Solar Energy UCITS ETF (ISUN)
• UBS(Lux)FS MSCI Hong Kong (HKDU)
• Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF  (LITU)
• iShares Global Clean Energy UCITS ETF  (INRG)
• Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF  (XCS4)
• BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB  (GREAL)
• iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (IBZL)
• HSBC Hang Seng Tech ETF (HSTE)
• Amundi MSCI Brazil UCITS ETF (RIO)

Morningstar Ratings og afkast for de bedst performende aktie-ETF'er

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF 

• Morningstar Rating: N/A
• Løbende omkostninger: 0,45%
• Morningstar Kategori: Aktier Teknologi

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF med ca. 3 milliarder DKK i net aktiver var den ETF, der klarede sig bedst i første kvartal med et afkast på 36,79 % målt i DKK. Afkastet på den passivt forvaltede Amundi-ETF oversteg det gennemsnitlige afkast på 14 % for den gennemsnitlige fond i Morningstars aktieteknologikategori i løbet af kvartalet. I løbet af de seneste 12 måneder har Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF givet et afkast på 85,6 %, hvilket er bedre end den gennemsnitlige fond i kategorien på 32,3 % og placerer ETF'en i 2. percentil.
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Denne fond har en Morningstar Medalist Rating på Silver.

WisdomTree Japan Equity ETF

• Morningstar Rating:N/A
• Løbende omkostninger: 0,48%
• Morningstar Kategori: Aktier Japan

WisdomTree Japan Equity ETF med ca. 2 mia. DKK i AUM gav det næsthøjeste afkast i 1. kvartal med et afkast på 26,19% målt i DKK og et 1-årigt afkast på 58,87%.
Denne fond har den næstlaveste Morningstar Sustainability Rating på 2 globes, hvilket indikerer, at den har værdipapirer med relativt høj ESG-risiko sammenlignet med sine konkurrenter i kategorien Japan Equity.
Fonden, der blev lanceret i 2015, har ikke fået en Morningstar Medalist Rating.

VanEck Semiconductors UCITS ETF

• Morningstar Rating:★★★★★
• Løbende omkostninger: 0,35%
• Morningstar Kategori: Aktier Teknologi

På en tredjeplads finder vi VanEck Semiconductor UCITS ETF med lidt over 12 milliarder DKK i aktiver. Den passivt forvaltede VanEck ETF gav et afkast på 25,54 % i DKK, hvilket var bedre end den gennemsnitlige teknologifond, som steg med 14 %. Set over de seneste 12 måneder har VanEck Semiconductor UCITS ETF givet et afkast på 63,75 %, hvilket er bedre end afkastet på 32,3 % for den gennemsnitlige fond i sin kategori, hvilket efterlader ETF'en i den 4. percentil.
VanEck Semiconductor UCITS ETF blev lanceret i december 2020 og har en Silver Morningstar Medalist Rating

VanEck Defense ETF

Morningstar Rating : N/A

Løbende omkostninger: 0,55%

Morningstar Kategori: Aktier industrielle materialer 

VanEck Defence ETF, som har aktiver på en værdi af ca. 4 milliarder DKK, kom ind på fjerdepladsen i kvartalet med et afkast på 24,2 % målt i DKK. VanEck ETF, som er passivt forvaltet, overgik det gennemsnitlige afkast på 11 % for fonde i kategorien Equity Industrial Materials i første kvartal. Fonden blev først lanceret i marts 2023, og den har derfor ikke en etårig track record.
VanEck Defence ETF har en Morningstar Medalist Rating på bronze.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

• Morningstar Rating: ★★
• Løbende omkostninger: 0,20%
• Morningstar Kategori: Amerikansk Large-Cap Growth Equity

Med et afkast på 23,01 % lå iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF med ca. 2,5 mia. DKK i aktiver på fjerdepladsen i kvartalet. Den passivt forvaltede iShares ETF overgik afkastet på 17,4 % for den gennemsnitlige amerikanske large-cap vækstaktiefond. I løbet af de seneste 12 måneder er fonden steget med 36,97 %, hvilket er mere end afkastet for fondene i samme kategori og placerer den i den 41. percentil for perioden.
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF har en Silver Morningstar Medalist Rating. Den blev lanceret i oktober 2016.

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

• Morningstar Rating: ★★★★
• Løbende omkostninger: 0,15%
• Morningstar Kategori: Global Large-Cap Growth Equity

På 6. pladsen var Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF, med ca. 10 milliarder DKK i aktiver, som steg med 22,74 % i første kvartal i DKK. Denne passivt forvaltede Xtrackers ETF slog det gennemsnitlige afkast på 14,7 % for fonde i kategorien globale large-cap vækstaktier. I løbet af det seneste år er Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF steget med 35,7 %, hvilket er bedre end det gennemsnitlige afkast på 25,7 % for fondene i denne kategori og placerer den i den 1. percentil.
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF, der blev lanceret i september 2014, har en Morningstar Medalist Rating på Gold.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

• Morningstar Rating : ★★★★
• Løbende omkostninger: 0,30%
• Morningstar Kategori: Global Large-Cap Growth Equity

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF med ca 14 mia. DKK i aktiver kom ind på en 7. plads med et afkast på 22,68% i første kvartal. Afkastet på den passivt forvaltede iShares ETF oversteg det gennemsnitlige afkast på 14,7 % for en fond i Morningstars Global Large Cap Growth Equity-kategori. Set over de seneste 12 måneder har iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF givet et afkast på 35,53 %, hvilket er bedre end afkastet på 25,7 % for den gennemsnitlige fond i kategorien og placerer ETF'en i den 6. percentil.
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF blev lanceret i oktober 2014 og er tildelt en Morningstar Medalist Rating på Gold.

Xtrackers MSCI Japan ETF 

• Morningstar Rating: N/A
• Løbende omkostniner: 0,40%
• Morningstar Kategori: Aktier Japan

På 8. pladsen finder vi Xtrackers MSCI Japan ETF. Fonden med ca. 20,5 mia. kr. i aktiver havde et afkast for 1. kvartal på 22,45 % i DKK. På årsbasis gav fonden et afkast på 49,15 %. Fonden, der følger det japanske marked, har nogle af de største aktier på det japanske marked, men et potentielt problem for en investor med fokus på bæredygtighed er, at Xtrackers MSCI Japan ETF ikke er klassificeret af sin forvalter som artikel 8 eller artikel 9 hvilket betyder, at fonden ikke sigter mod at fremme ESG-egenskaber eller har et bæredygtigt mål. Ifølge fondsprospektet har fonden til formål at undgå eller begrænse sin eksponering over for virksomheder, der er forbundet med kontroversielle våben.

Fonden har ikke fået tildelt en Morningstar Medalist Rating.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

• Morningstar Rating: ★
• Løbende omkostniner: 0,65%
• Morningstar Kategori: Aktier Teknologi

På 9. pladsen i første kvartal, var Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF med ca. 4,5 milliarder DKK i aktiver. Den passivt forvaltede Invesco ETF gav et afkast på 22,45 %, hvilket var bedre end den gennemsnitlige aktieteknologifond, som steg med 14 %. Set over de seneste 12 måneder har Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF givet et afkast på 64,99 %, hvilket er bedre end afkastet på 32,3 % for den gennemsnitlige fond i sin kategori og placerer ETF'en i 4. percentil.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på bronze. Den blev lanceret i marts 2019.

UBS(Lux)FS MSCI Japan UCITS ETF

• Morningstar Rating: N/A
• Løbende omkostninger: 0,15%
• Morningstar Kategori: Aktier Japan

På den 10. og sidste plads ligger UBS(Lux)FS MSCI Japan ETF med ca. 22 mia. kr. i aktiver. I første kvartal gav fonden et afkast på 28,38% i DKK, og på 1 år producerede den 48,88%.
UBS (Lux) FS MSCI Japan er ikke klassificeret af sin forvalter som hverken en artikel 8- eller artikel 9-fond. Dog sigter fonden mod at undgå eller begrænse eksponeringen mod virksomheder, der overtræder internationale normer, såsom FN's Global Compact eller Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Ifølge prospektet sigter fonden mod at undgå eller begrænse sin eksponering mod virksomheder, der er forbundet med kontroversielle våben.
Fonden blev lanceret i 2020 og har ikke fået tildelt en Morningstar Medalist Rating.

Morningstar Rating for de værst performende ETF'er

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

• Morningstar Rating: N/A
• Løbende omkostninger: 0,59%
• Morningstar Kategori: Aktier ædelmetaller

Den sämst presterande ETFen under det första kvartalet var VanEck Rare Earth and 

Den ETF, der klarede sig dårligst i første kvartal, var VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF med ca. 645 millioner DKK i aktiver, som tabte 15,5 %. Den passivt forvaltede VanEck ETF underpræsterede i forhold til den gennemsnitlige gevinst på 5,5 % for fonde i kategorien ædelmetaller i første kvartal. I løbet af de seneste 12 måneder er VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF faldet med 37,5%, hvilket placerer den i den 100. percentil inden for sin kategori og falder mere end den gennemsnitlige fonds tab på 1,5%.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF blev lanceret i september 2021 og har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.

Invesco Solar Energy UCITS ETF

• Morningstar Rating: N/A
• Løbende omkostninger: 0,69%
• Morningstar Kategori: Aktier Alternativ energi

Med et tab på 13,37 % var Invesco Solar Energy UCITS ETF med ca. 450 millioner DKK i aktiver den ETF på vores liste, der klarede sig næstdårligst i første kvartal. Den passivt forvaltede Invesco ETF faldt mere end det gennemsnitlige tab på 0,2 % for fonde i kategorien Equity Alternative Energy. I løbet af de seneste 12 måneder har Invesco Solar Energy UCITS ETF tabt 41,75 %, hvilket placerer den i den 100. percentil inden for sin kategori og falder mere end den gennemsnitlige fond, der taber 13,7 %.
Den Neutral ratede Invesco Solar Energy UCITS ETF blev lanceret i august 2021.

UBS(Lux)FS MSCI Hong Kong ETF

• Morningstar Rating: ★★★
• Kostnadskvot: 0,45%
• Morningstar Kategori: Aktier Hong Kong

På tredjepladsen finder vi UBS(Lux) FS MSCI Hong Kong ETF. Fonden med ca. 250 millioner DKK i aktiver leverede et tab på 9,71 % målt i DKK. På 1 års basis har fonden også klaret sig dårligt med et afkast på -23,45%. Denne præstation placerede den i den 87. percentil, da Hong Kong Equity-kategorien kun leverede et gennemsnitligt tab på -17,38%. Fonden fastholder dog en omkostningsfordel i forhold til konkurrenterne i kategorien, idet dens omkostninger er i den laveste femtedel blandt de sammenlignelige fonde.

Fonden blev lanceret i 2015 og  har en Morningstar Medalist Rating på guld.

Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF

• Morningstar Rating: N/A
• Løbende omkostninger: 0,60%
• Morningstar Kategori: Aktier Naturressourser

Den 4. dårligste ETF i første kvartal var Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, med ca. 240 millioner DKK i aktiver, som faldt med 9,59 %. Global X ETF'en, som er passivt forvaltet, klarede sig dårligere end den gennemsnitlige stigning på 6,5 % for fonde i kategorien Equity Natural Resources. I løbet af de seneste 12 måneder er ETF'en faldet med 27,6 % og ligger i den 98. percentil i sin kategori, hvilket er under kategoriens gennemsnitlige 1-årige afkast på 5 %.
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på bronze. Den blev lanceret i december 2021.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

• Morningstar Ratingg:★★
• Kostnadsprocent: 0,65%
• Morningstar Kategori: Aktier Alternativ energi

Femtedårligst var iShares Global Clean Energy UCITS ETF med ca. 23 mia. DKK i aktiver, som tabte 8,44 % i første kvartal. Den passivt forvaltede iShares ETF faldt mere end det gennemsnitlige fald på 0,2 % for fonde i kategorien Equity Alternative Energy. I løbet af det seneste år er iShares Global Clean Energy UCITS ETF faldet med 28,5 %, hvilket placerer den i den 78. percentil i sin kategori. Den er faldet mere end kategoriens gennemsnitlige etårige tab på 13,7 %.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på sølv. Den blev lanceret i juli 2007.

Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF

• Morningstar Rating: ★★★★
• Løbende omkostninger: 0,25%
• Morningstar Kategori: Thailand Aktier

Den ETF, der klarede sig sjette dårligst i første kvartal, var Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF på ca. 430 millioner DKK i aktiver, som tabte 6,87 %. Den passivt forvaltede Xtrackers ETF faldt mere end det gennemsnitlige tab på 2,5 % for fonde i kategorien Thailand Equity. I løbet af de sidste 12 måneder har Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF tabt 17,39%, hvilket placerer den i den 75. percentil inden for sin kategori og falder længere end den gennemsnitlige fonds tab på 13,4%.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den blev lanceret i juni 2010.

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB

• Morningstar Rating: ★
• Løbende omkostninger: 0,28%
• Morningstar Kategori: Ejendomme - Indirekte Europa

Med et tab på 6,65 % var BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB med lidt over 1 mia. DKK i aktiver den ETF på vores liste, der klarede sig syvende dårligst i første kvartal. Den passivt forvaltede BNP Paribas ETF faldt mere end det gennemsnitlige tab på 0,2 % for fonde i kategorien Real Estate - Indirect Europe. I løbet af de seneste 12 måneder er BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB steget med 17,47 %, hvilket placerer den i den 44. percentil inden for sin kategori og overgår den gennemsnitlige fonds afkast på 18,7 %.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB blev lanceret i oktober 2019 og har en Morningstar Medalist Rating på Neutral.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

• Morningstar Rating: ★★★
• Løbende omkostninger: 0,74%
• Morningstar Kategori: Brasilien Aktier

Den ottende dårligste ETF i første kvartal var iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), med aktiver på ca. 2,3 mia. DKK, som faldt med 5,78 %. iShares ETF'en, som er passivt forvaltet, faldt mere end det gennemsnitlige tab på 0,9 % for fonde i Brasilien-kategorien. I løbet af de seneste 12 måneder er ETF'en steget med 25,31% og ligger nu i den 56. percentil inden for sin kategori, hvilket er bedre end det gennemsnitlige etårige afkast på 27,4%.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) blev lanceret i november 2005 og har en Morningstar Medalist Rating på Bronze.

HSBC Hang Seng Tech ETF

• Morningstar Rating: ★
• Løbende omkostninger: 0,50%
• Morningstar Kategori: Teknologi Aktier

På 9. pladsen finder vi HSBC Hang Seng Tech ETF, der med ca. 2 milliarder DKK i aktiver leverede et tab på 5,73 % for første kvartal. I mellemtiden var fondens 1-årige afkast minus 19,04 %. Denne præstation placerer den i den 96. percentil, da kategorien i gennemsnit gav et afkast på 28,01 % det seneste år. Fonden opretholder dog en omkostningsfordel i forhold til konkurrenterne i deres kategori, idet den er placeret i den laveste gebyrkvintil blandt konkurrenterne.
Fonden, der blev etableret i 2020, har fået tildelt en Morningstar Medalist Rating på Silver.

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF

• Morningstar Rating: ★★★★
• Løbende omkostninger: 0,65%
• Morningstar Kategori: Brasilien Aktier

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF med aktiver på ca 2,7 mia. DKK var den tiende dårligste ETF i første kvartal med et fald på 5,34 % målt i DKK. Den passivt forvaltede Amundi ETF klarede sig dårligere end det gennemsnitlige tab på 0,9 % for fonde i kategorien Brazil Equity. I løbet af det seneste år er ETF'en steget med 26,96 % og ligger nu i den 44. percentil, hvilket er bedre end kategoriens gennemsnitlige etårige afkast på 24,18 %.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF har en Morningstar Medalist Rating på Bronze. Den blev lanceret i marts 2019.

Hvad er ETF'er?

Exchange-traded funds (ETF) er investeringer, der handles i løbet af dagen på børser, ligesom individuelle aktier. De adskiller sig fra traditionelle fonde - såkaldte open-end fonde - som kun kan købes eller sælges til en enkelt pris hver dag. Historisk set har ETF'er fulgt indeks, men i de senere år er flere ETF'er blevet aktivt forvaltede. ETF'er dækker en række forskellige aktivklasser, herunder aktier, obligationer, råvarer og senest kryptovalutaer.
ETF'er tilbyder investorer en effektiv måde at få eksponering mod markederne på, ofte med lave gebyrer og en enkel købs- og salgsproces.

De bedste ETF'er: Flere ideer at overveje

Investorer, der ønsker at finde mere inspiration, når det gælder ETF'er, kan gøre følgende:

• Brug ETF Screener-værktøjet til at finde de bedste ETF'er i henhold til dine specifikke kriterier. Du kan søge efter fonde baseret på deres gebyrer, Morningstar Medalist Ratings, forvalternes anciennitet og meget mere.
• Besøg vores ETF-side for at holde dig informeret om aktuelle Morningstar-undersøgelser og -analyser af børshandlede fonde.
• Sammenlign investeringsfonde og ETF'er side om side, og følg nemt deres værdier, ratings og gebyrer.

Denne artikel er udarbejdet af Bella Albrecht, redigeret af Lauren Solberg og gennemgået af Johanna Englundh.

Som en del af vores mission om at give investorer mere information, er denne artikel udarbejdet på baggrund af Morningstar-data og uafhængig research ved hjælp af automatiseringsteknologi. Den oprindelige artikel blev skrevet af Morningstars journalister og redaktører. Denne opdaterede version er blevet gennemgået af en redaktør.