Hvert år kårer Morningstar de bedste fonde, der sælges i Danmark. Vi har udvalgt seks kategorier, som er særligt interessante for private danske investorer, og igen i år kæmper et stærkt felt af dygtige forvaltere. Her ser Morningstar på de historiske resultater over de seneste fem kalenderår, med fokus på 2023, og justerer for forskelle i risikotagning for at belønne konsistente resultater for at finde de bedst præsterende fonde.
Priserne hylder de fonde og kapitalforvaltere, der har tjent investorerne godt på lang sigt, og som Morningstars Manager Research-team mener vil levere konkurrencedygtige risikojusterede afkast over tid.
Vinderne i 2024
Europe Equity: M&G Pan European Sustain Paris Aligned
- Den vindende fond tilbyder en attraktiv portefølje inden for kvalitetsfokuserede europæiske aktier.
- Fondens beholdninger er i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen.
- Vi er overbeviste om tilgangen og teamets evner, hvilket resulterer i en People Pillar på Above Average og en Process Pillar på High.
- Forvalteren har kørt strategien siden 2014, og har en baggrund i Danske Bank.
Andre nominerede: Nordea Invest Europe Enhanced KL 1, Wellington Strategic Eurp Eq EUR D Ac
Denmark Equity: Bankinvest Select Fokus Danske Aktier
- Efter et vanskeligt 2022 kom denne fond tilbage med et godt resultat i 2023.
- Den slog sine konkurrenter i kategorien med flere længder
- Den kan have mere end 10 % placeret i et navn og har brugt det til sin fordel - uden at have Novo som det største valg!
- To af de tre porteføljeforvaltere har været der siden 2017.
Andre nominerede: Nordnet Indeksfond Danmark ESG, Nykredit Invest Danske Aktier
Global Equity: JPM Global Select Equity
- Den vindende fond forvaltes af en erfaren duo
- Hovedforvalteren har været mere end 30 år hos kapitalforvalteren.
- Inden for kategorien Blend har fonden en tendens til at holde aktier med højere værdiansættelse end gennemsnittet, med store amerikanske navne i den øverste ende af porteføljen.
- Den har en femstjernet Morningstar Rating og en bronze Medalist Rating for den vindende A-aktieklasse.
Andre nominerede: JPM Global Focus, Nordea Invest Global Enhanced
EUR Allocation: Vanguard LifeStrategy 60% Equity ETF
- Indeksbaserede multi-asset fonde er stadig en sidehistorie på det europæiske marked.
- Denne familie af strategier har allerede gjort sig bemærket og rejst mere end 45 mia. euro i Storbritannien og omkring 900 mio. euro i disse ETF'er.
- Konstruktionen er enkel og - frem for alt - billig.
- De har Pillar Ratings for mennesker og processer, der ligger over gennemsnittet, og med en guld Medalist Rating er den en af vores analytikeres favoritter.
Andre nominerede: Sydinvest Balanceret, Sydinvest Vækstorienteret
DKK Bond: Sydinvest Korte Obligationer
- Fonden har været forvaltet af den samme forvalter siden 2015 og fokuserer på at undgå risiko ved at investere i korte danske obligationer.
- I løbet af det seneste årti har den klaret sig pænt bedre end sit benchmark og investerer mest i realkredit med nogle stats- og virksomhedspapirer.
- Det har været en hård periode for danske obligationer i de senere år, men fonden har genvundet det meste af tabene fra den seneste cyklus.
Andre nominerede: Bankinvest Korte Danske Obligationer, Sydinvest Mellemlange Obligationer
Det bedste fondsforvaltningsselskab: Storebrand
- Velkendt nabo til lokale konkurrenter her
- Storebrand har gennem årene markeret sig med sine stærke evner både inden for prisbillige fonde, mange af dem "indekslignende" eller "indeksnære", samt sit bæredygtighedsarbejde.
- Mange af deres fonde kombinerer disse to kvaliteter.
Andre nominerede: Nykredit, Wellington
