Udbuddet af investeringsforeninger bliver til stadighed større og for den private investor kan det være mere end svært at navigere rundt i fondsjunglen og bevare overblikket. Læg dertil at langt fra alle fonde er lige gode. Selvom to eller flere fonde har stort set ens navne, og endda har nogenlunde samme strategi, så er der ofte stor forskel på de leverede resultater.
De gode præstationer bør belønnes og bringes frem i lyset, og derfor kårer Morningstar hvert år via Fund Awards de bedste enkeltfonde på det danske marked. Metoden er den samme som anvendes af Morningstar i resten af Europa og er derfor anerkendt på tværs af landegrænserne. Der uddeles priser indenfor 5 forskellige investeringskategorier.
Prisuddelingen er en årlig begivenhed og derfor er der lagt vægt på fondenes resultater det seneste kalenderår. Det vil imidlertid være uhensigtsmæssigt at kåre en vinder, som har haft et enkelt heldigt år og ellers har givet dårlige afkast til investorerne. Det er ikke hensigten, at guide investorerne mod fonde der ikke har kunnet levere gode resultater på længere sigt, eller som kun klarer sig godt når markedet går op eller omvendt.
Sådan vælges de bedste
Morningstar Fund Awards lægger derfor vægt på etårsafkastet, men fondene skal ligeledes have leveret konkurrencedygtige risikojusterede afkast på tre og fem års sigt for at komme i betragtning. Herudover er det et krav at fondene mindst har været i den bedste halvdel af deres kategori i tre ud af de seneste fem år. Kombinationen af disse krav til fondene skal sikre, at vinderprisen går til fonde, som har leveret stærke etårs resultater, men som samtidig har bevist evnen til at levere konkurrencedygtige resultater på længere sigt uden unødige risici.
Kun fonde som er tilgængelige for private danske investorer er taget i betragtning. I praksis betyder det at institutionelle fonde udenfor privates rækkevidde, samt almene boligfonde og kommunefonde ikke medtages i kåringen.
På tværs af foreninger
Der er nogle investeringsforeninger som generelt klarer sig bedre end andre og i de gode foreninger vil der ofte være flere attraktive fonde for investorerne. Men når man sammensætter sin portefølje af fonde er det vigtigt at se ud over den enkelte investeringsforening og søge de bedste fonde på markedet.
Vi uddeler ligeledes en pris til den bedste investeringsforening på henholdsvis aktiefonde og obligationsfonde samt kombinerede palette af aktie- og obligationsfonde. Det sker ud fra de seneste fem års resultater og under hensyntagen til størrelsen af foreningernes udbud af fonde. Foreningsprisen er en anerkendelse af de foreninger, der har tilbudt investorerne et udbud af fonde, der samlet set har ligget i den bedste ende af markedet.
Du kan læse mere om metodikken bag Morningstar Fund Awards her.
Årets vindere og nominerede er gengivet herunder:
I hver kategori er udvalgt tre fonde / investeringsforeninger, som er nomineret til Morningstar Fund Awards 2016. Der kåres én vinder i hver kategori.
Bedste Investeringsforening - Aktier
Vinder: Danske Invest
Øvrige nominerede:
Jyske Invest
Nordea Invest
Bedste Investeringsforening - Obligationer
Vinder: Nordea Invest
Øvrige nominerede:
Danske Invest
Nykredit Invest
Bedste Investeringsforening - Aktier & Obligationer
Vinder: Danske Invest
Øvrige nominerede:
Jyske Invest
Nordea Invest
Danmark - Aktier
Vinder: Fundamental Invest Stock Pick
Øvrige nominerede:
Bil Nordic Invest DK Small Cap Aktier
Nordea Invest Danske Aktier Fokus
Europa - Aktier
Vinder: SEBinvest Europa Højt Udbytte
Øvrige nominerede:
Danske Invest Europa
Jyske Invest Europæiske Aktier
Globale - Aktier
Vinder: Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko
Øvrige nominerede:
Maj Invest Value Aktier
ValueInvest Blue Chip Value
DKK - Obligationer
Vinder: Maj Invest Danske Obligationer
Øvrige nominerede:
BankInvest Korte Danske Obligationer
Nykredit Invest Lange Obligationer
Balancerede
Vinder: Jyske Invest Aktier og Obligationer
Øvrige nominerede:
Nordea Invest Basis 3
Nykredit Invest Balance Moderat
Vi ønsker alle vinderne et stort tillykke.
